მოძიება და ინვესტირება განვითარებად ბაზრებზე
MSCI Emerging Markets Index, ფართოდ აღიარებული სტანდარტების ფინანსურ ინდუსტრიაში, ამჟამად მოიცავს 21 ქვეყანას მის ბაზარზე .
2011 წლის 30 მაისს ეს ქვეყნები მოიცავდა ბრაზილიას , ჩილე , ჩინეთი , კოლუმბია , ჩეხეთი, ეგვიპტე , უნგრეთი, ინდოეთი , ინდონეზია , კორეა , მალაიზია , მექსიკა , მაროკო, პერუ , ფილიპინები , პოლონეთი , რუსეთი , სამხრეთ აფრიკა , ტაივანი , ტაილანდი და თურქეთი .
განვითარებადი ბაზრის მახასიათებლები
განვითარებადი ბაზრები, ჩინეთის ეკონომიკისგან, უნგრეთის შემდგომი განვითარებადი ეკონომიკისკენ, ხშირად იზიარებენ მახასიათებლების განმსაზღვრელ კომპლექსს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მახასიათებლები შეიძლება დაეხმაროს მხარდაჭერას ზრდის, არსებობს რამდენიმე რისკი უნდა იცოდეს ადრე ინვესტირებას.
ეს მახასიათებლები მოიცავს:
- გარდამავალი ეკონომიკა - განვითარებული ბაზრები ხშირად დახურულ ეკონომიკას ღია საბაზრო ეკონომიკისკენ გადადიან. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა იმედოვნებს, რომ შედეგი არის ხელსაყრელი პოლიტიკა, არსებობს ასევე პოლიტიკური და მონეტარული პოლიტიკის რისკი.
- ახალგაზრდა და მზარდი მოსახლეობა - განვითარებადი ბაზრები ხშირად გვყავს ახალგაზრდები, რომლებსაც აქვთ ძლიერი გრძელვადიანი ზრდის ტემპები, რომლებიც მოძველებული მუშების და შრომატევადი საქონლის შევსებით ხდება. მაგრამ ახალგაზრდა მოსახლეობამ შესაძლოა გამოიწვიოს პოლიტიკური არასტაბილურობის რისკი.
- განუვითარებელი ინფრასტრუქტურა - განვითარებადი ბაზრები ხშირად ინფრასტრუქტურის მშენებლობის ადრეულ ეტაპებზეა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ ხშირად ხარჯების მოთხოვნაა მთავრობის ხარჯვისთვის, ეს შეიძლება ასევე ნიშნავს მაღალ ხარჯებს და ბიზნესის ეფექტურობას.
- უცხოური ინვესტიციების ზრდა - განვითარებადი ბაზრები, როგორც წესი, ხედავენ ძლიერ უცხოურ ინვესტიციებს, რაც შეიძლება იყოს წინსწრებით ეკონომიკური ზრდის კარგი ნიშანი. თუმცა, ძალიან ბევრი კაპიტალი სწრაფად შეიძლება გამოიწვიოს შესუსტებული ბაზრის მწიფე კორექტირებისთვის.
მოძიება საუკეთესო განვითარებად ბაზრებზე
განვითარებად ბაზრებზე გავრცელებული პოპულარობა (და ფინანსურ ინდუსტრიაში აკრონიმებისადმი მიდრეკილება) ის ადვილად იპოვა და ახსოვს საუკეთესო განვითარებად ბაზრებზე. გოლდმან საჩსის ჯიმ ო'ნილმა 2001 წელს პირველი აკრონიმი მოირგო, რათა წარმოაჩინოს ოთხი ყველაზე სწრაფად მზარდი განვითარებადი ბაზარი. BRIC - ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთისა და ჩინეთის აკრონიმი - ფინანსური ბაზრების სახით გახდა საყოველთაოდ მიღებული ტერმინი.
2005 წელს, გოლდმან საჩსმა გადაწყვიტა გაფართოების ეს გაფართოება, რათა მოიცავდეს თერთმეტი ქვეყანას, რომ ის შემდეგი Eleven ან N-11 გახდება. ეს ქვეყნები იყვნენ ბანგლადეში, ეგვიპტე, ინდონეზია, ირანი, მექსიკა, ნიგერია, პაკისტანი, ფილიპინები, სამხრეთ კორეა , თურქეთი და ვიეტნამი. ზოგიერთი ქვეყანა არ შედის MSCI Emerging Markets Index- ზე, რადგან MSCI ჯგუფს უერთდება სასაზღვრო ბაზრებზე .
2009 წელს, HSBC დაიწყო CIVITTS- ის ხელშეწყობა, რომელიც ტერმინს პირველად მოჰყვა რობერტ ვარდის მიერ ეკონომისტისგან კოლუმბია, ინდონეზია, ვიეტნამი, ეგვიპტე, თურქეთი და სამხრეთ აფრიკა. შემდეგ, 2011 წელს, ერთგულება წამოიწყო MINTs, რომელიც მოიცავს მექსიკა, ინდონეზია, ნიგერია და თურქეთი. მაგრამ საბოლოო ჯამში, ნებისმიერი განვითარებადი ბაზრის სტატუსი დამოკიდებულია პოლიტიკის, პოლიტიკისა და იმპორტის / ექსპორტის დინამიკაზე ნებისმიერ დროს.
Building Emerging Markets თქვენს პორტფოლიოში
განვითარებული ბაზრები წარმოადგენენ ქვეყნებს უზარმაზარ პოტენციალთან, რაც მათ ძალიან მნიშვნელოვან კომპონენტს ქმნიან ნებისმიერი დაბალანსებული პორტფელისთვის. განვითარებად ბაზრებზე ზემოქმედების ყველაზე გავრცელებული გზაა Exchange Traded Funds (ETFs) მეშვეობით. ეს თანხები შესთავაზებს დივერსიფიკაციას დივერსიფიკაციაში, მათ შორის, ერთ-ერთ უსაფრთხოებაში რამდენიმე განვითარებად ბაზარზე.
ზოგიერთი პოპულარული განვითარებადი ბაზრები ETFs მოიცავს:
- iShares MSCI Emerging Markets ინდექსი ETF (NYSE: EEM)
- Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (NYSE: VWO)
- BLDRS განვითარებადი ბაზრები 50 ADR ინდექსი ETF (NASDAQ: ADR)
- SPDR S & P განვითარებადი ბაზრები ETF (NYSE: GMM)
ცხადი დებატები კვლავაც რჩება განვითარებად ბაზრებზე გამოყოფილ ექსპოზიციაზე ან აქტივების გამოყოფაზე . ექსპერტები ტრადიციულად ამ პორტფელის 5% -ის ინვესტირებას ახდენენ განვითარებად ბაზრებზე.
მაგრამ ბევრი განვითარებადი ეკონომიკის მატება, ზოგიერთი ექსპერტი ახლა რეკომენდაციას ახდენს 8% -დან 10% -მდე. და, როგორც ეს ეკონომიკა უფრო სექსუალურ, ეს რიცხვი შეიძლება უფრო გაიზარდოს.
ამის გათვალისწინებით, ინვესტორები ვალდებულნი არიან ყოველთვის მიმართონ ფინანსურ მრჩეველს საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღებამდე.
რამ იგრძნონ გონებაში
- განვითარებადი ბაზრები ერები არიან სწრაფი ზრდისა და ინდუსტრიალიზაციის პროცესში.
- განვითარებად ბაზრებზე, როგორც წესი, უფრო მაღალი ზრდის პერსპექტივები აქვთ, მაგრამ უფრო დიდი რისკის პროფილი, ვიდრე განვითარებული ქვეყნები .
- ექსპერტების უმეტესობა რეკომენდაციას იძლევა განვითარებად ბაზრებზე გამოყოფილი 5% -დან 10% -მდე, მაგრამ ინვესტორები ყოველთვის უნდა იყვნენ კონსულტაციები მათი ფინანსური კონსულტანტის შესახებ, სანამ საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღებამდე.