მილიარდერი ინვესტორი Warren Buffett- ის Timeless საინვესტიციო საკონსულტაციო
ამ სტატიაში ჩვენ შევხედავთ ბაფეტტის უახლესი წერილის აქციონერთათვის გაცემულ რჩევებს და როგორ შეიძლება საერთაშორისო ინვესტორებმა გამოიყენონ რჩევები მათი საქმიანობის გასაუმჯობესებლად.
1. რჩება Overweight ამერიკული
Dow Jones Industrial Average გაიზარდა 66-დან 11,497-მდე მე -20 საუკუნეში, რაც წარმოადგენს 17,320 პროცენტით კაპიტალის მოგებას, რაც კიდევ უფრო გაზრდილია დივიდენდების გაზრდის გზით. უორენ ბაფეტი მიიჩნევს, რომ ამერიკული ბიზნესი და მათი მარაგი "პრაქტიკულად გარკვეულია", რომ წლების მანძილზე ბევრად უფრო ღირებული იყოს ინოვაციების, პროდუქტიულობის მიღწევების, სამეწარმეო სულისკვეთებისა და კაპიტალის სიჭარბის გამო, მიუხედავად "წინასწარმეტყველური მედიის სპეციალისტებისგან".
საშიში ეკონომიკური კრიზისის დროს, ბაფეტი ინვესტორებს მოუწოდებს გახსოვდეთ, რომ გავრცელებული შიში ემსახურება გარიგებას და პიროვნული შიში უნდა იყოს მტერი. იგი აჯამებს თავის განწყობას და აღნიშნავენ, რომ ინვესტორები, რომლებიც თავიდან აცილებენ მაღალი და არასაჭირო ხარჯებს და უბრალოდ იჯდეს დიდი, კონსერვატიულად დაფინანსებული ამერიკული ბიზნესების კოლექცია, რა თქმა უნდა, კარგად იმოქმედებს ", როდესაც საქმე ეხება საინვესტიციო შემოსავლების გენერირებას.
2. ყურადღება მიაქციეთ საფასურს
Warren Buffett ამტკიცებდა, 2005 წლის აქციონერთა წერილში, რომ აქტიური საინვესტიციო მენეჯმენტის პროფესიონალები - საერთო ჯამში - გაუარესდება რანგის მოყვარულთა მიერ მიღებულ შემოსავლებზე, რომელიც უბრალოდ წლების განმავლობაში იჯდა. სინამდვილეში, მან 500 ათასი დოლარი დახარჯა, რომ საინვესტიციო პროექტს არ შეეძლო შეარჩიოს მინიმუმ ხუთი ჰეჯირების ფონდი, რომელიც ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში შეესაბამება S & P 500 ინდექსის დაფინანსების შესრულებას მხოლოდ დავალიანებების საფასურს.
Buffett- მა შეაქო Vanguard- ის დამფუძნებელი ჯეკ ბუგი, როგორც ინდივიდუალური ინვესტორისთვის და პიონერისთვის იაფი დანადგარების განვითარებაში. საერთაშორისო ინვესტორებს სურთ, შეამოწმონ Vanguard- ის საერთაშორისო ბაზარზე არსებული სავალუტო მოვაჭრეების (ETFs) ფსკ-ის სუუტი ან სხვა სახსრები, როგორც მაღალი ფასიანი საერთაშორისო ფონდების ალტერნატივა. გარდა ამისა, ეს შეიძლება შეფასდეს საერთაშორისო აქტივების კლასების შესწავლა, რომლებიც სთავაზობენ იაფი ექსპოზიციას, ვიდრე ნიშის სახსრები.
3. მზად იყიდოთ გარიგებები
Warren Buffett აღნიშნავს, რომ ყოველ ათწლეულში ან იმდენად მუქი ღრუბლები შეავსებს ეკონომიკურ ცას და მოკლედ "წვიმის ოქროს". იმ დროს, მას სჯერა, რომ ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ გამოიქცნენ გარეთ "სადაბეები, არა თეზავს", რათა მოახდინოს გარიგების ფასებზე. ეს მოვლენები 2008 წლის ფინანსური კრიზისის, dot-com ბუშტისა და სხვების ჩათვლით, რამაც გამოიწვია მთლიანი საფონდო ბაზრის გაყიდვის პანიკა და კომპანიების შეძენა მნიშვნელოვანი ფასდაკლებით.
ბევრი ფინანსური კრიზისია მთელს მსოფლიოში, როგორიცაა განვითარებადი ევროკავშირი კრიზისიდან გააქტიურებულია გაერთიანებულ სამეფოში საერთო ეკონომიკური ტერიტორიიდან. საერთაშორისო ინვესტორებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ ამ მოვლენებს, რათა იმოქმედონ გარიგებების შესაძლებლობებზე, სადაც ინვესტორები შეიძლება ირაციონალურად იყვნენ განწყობილნი საშიშროების გაყიდვის გარეშე, რომლებიც ბიზნესის ნამდვილ ფუნდამენტებს ვერ ხედავენ.
4. ეძებენ მაღალი ხარისხის ბიზნესი
Warren Buffett არაერთხელ მიუთითა, რომ Berkshire Hathaway- ს ბიზნესი წარმატებული მხოლოდ იმიტომ, რომ მათი მაღალი ხარისხის მენეჯერები გაშვებული დისციპლინირებული ოპერაციების და მყარი რეპროდუცირება ბიზნეს მოდელები. მაგალითად, GEICO- ს Tony Nicely კომპანიაში 18 წლის ასაკში შეუერთდა და 2016 წელს 55 წლიანი მომსახურების განხორციელება უზარმაზარი ღირებულების უპირატესობის განვითარებით, რაც განაგრძობს ინდუსტრიის გიგანტებს.
საერთაშორისო ინვესტორებს, რომლებიც ინდივიდუალურ ინვესტიციებში ინვესტირებას განახორციელებენ, უნდა ეძებონ მაღალხარისხიანი მენეჯმენტის გუნდები, მყარი ბიზნეს მოდელები და ღირსეული ფასი. ხშირ შემთხვევაში, ეს ნიშნავს არა მხოლოდ ფინანსურ განცხადებებს, არამედ საკონფერენციო ზარის ტრანსკრიპტებსა და სხვა ელემენტებს, რომლებიც ითვალისწინებს მენეჯერის შესაძლებლობებსა და სამომავლო გეგმებს.
ამ ნაბიჯების გადადგმა ხელს შეუწყობს პრობლემების თავიდან აცილებას და დაქვემდებარებაში მყოფი აქციების გამო overpaying.
ქვედა ხაზი
Warren Buffett- ის ყოველწლიური აქციონერის წერილები საჭიროა ნებისმიერი სერიოზული ინვესტორისთვის, როგორც მისი დროული ეკონომიკური მოსაზრებებისა და დროული რჩევებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ Buffett არის მრავალწლიანი გულშემატკივარი შეერთებული შტატები, საერთაშორისო ინვესტორები შეიძლება glean ბევრი insights მისი მუდმივი საინვესტიციო რჩევებს. ინვესტორები, რომლებსაც ეს რჩევა მოჰყვება, შესაძლოა გაზარდოს რისკის მორგებული ბრუნვა დროთა განმავლობაში, ძვირადღირებული შეცდომების თავიდან აცილებისა და გარიგების შესაძლებლობების გამოყენების გზით.