დივერსიფიკაცია პორტფელი სასაზღვრო და განვითარებადი ბაზარი ETFs
ამ სტატიაში მიმოიხილათ საზღვრები და განვითარებადი ბაზრები, რაც მათ იმდენად მყარია, რომ ინვესტორებს, და ზოგიერთ გზას ადვილად შეუძლია მოიპოვოს აქტივების კლასები.
რა არის სასაზღვრო და განვითარებადი ბაზრები?
განვითარებადი ბაზრები არის ტერმინი, რომელიც 1980-იან წლებში იყო მოპოვებული, რათა ქვეყნები წარმოადგენდნენ განვითარებული სტატუსის შემუშავებას. მიუხედავად იმისა, რომ ტერმინი გამოიყენება ინვესტორების მიერ, არ არსებობს საყოველთაოდ აღიარებული განვითარებადი ბაზრების განმარტება. ამის ნაცვლად, ინვესტორებს საშუალება ექნებათ შექმნან ბაზრებზე ყველაფერი აკრონიმებიდან, როგორიცაა BRICs- ის მიერ S & P ან FTSE- ის მიერ შედგენილ მაჩვენებლებს.
როდესაც განვითარებადი საბაზრო ეკონომიკის განვითარება დაიწყო, ტერმინი სასაზღვრო ბაზრები იყო წარმოჩენილი ინვესტირებადი ქვეყნები ქვედა ბაზრის კაპიტალიზაციით და ლიკვიდურობით. ეს ქვეყნები ფართოდ ითვლება განვითარებად ბაზრებზე, მაგრამ უფრო ინტენსიურად არიან ინვესტორები პოლიტიკური რისკის , საბაზრო სიმწიფის და გამჭვირვალობის თვალსაზრისით.
Frontier Market ETFs: ინვესტირება საბოლოო სასაზღვრო
სასაზღვრო ბაზრები საფრთხის ქვეშ მყოფ ინვესტიციებს წარმოადგენენ, რომლებიც ზოგადად გთავაზობთ მაღალი პოტენციურ დაბრუნებას დამატებით რისკზე მიღების სანაცვლოდ.
მიუხედავად იმისა, რომ სასაზღვრო ბაზრები არ არის ზუსტად განსაზღვრული, არსებობს რამდენიმე პოპულარული მაჩვენებელი, რომლებიც უზრუნველყოფს ქვეყნების სიებს. მაგალითად, FTSE ქვეყანა კლასიფიკაციის სიები და MSCI Frontier ბაზრის ინდექსები ორივე პოპულარული ვარიანტი ინვესტორები ეძებს შესაძლებლობები.
ზოგადად, სასაზღვრო ბაზრები იდეალურია ახალგაზრდა ინვესტორებისთვის, რომლებიც დიდი ხნის მანძილზე ჰორიზონტზე თამაშობენ ფულს.
სასაზღვრო ბაზრების გრძელვადიანი პოტენციალი უფრო მცირე ზომის გამო (უფრო ადვილია $ 100 მილიონ დოლარზე მეტი) და დემოგრაფიული ტენდენციები (ახალგაზრდა სამუშაო ძალის). მაგრამ არსებობს ასევე უამრავი გრძელვადიანი რისკი, როგორიცაა გეოპოლიტიკური არასტაბილურობა ლიკვიდურობის რისკზე.
ზოგიერთი პოპულარული სასაზღვრო ბაზარი ETFs მოიცავს:
- Guggenheim სასაზღვრო ბაზარი ETF (NYSE: FRN)
- საბაზრო ვექტორები Gulf States ETF (NYSE: MES)
- WisdomTree Middle East Dividend Fund (NYSE: GULF)
- SPDR S & P მზარდი ახლო აღმოსავლეთი და აფრიკის ETF (NYSE: GAF)
განვითარებადი ბაზარი ETFs: დივერსიფიკაცია უსაფრთხო გზა
განვითარებადი ბაზრები წარმოადგენენ გარკვეულ უსაფრთხო ინვესტიციებს, ვიდრე სასაზღვრო ბაზრებზე და გვთავაზობენ მსგავსი შემოსავლები. სასაზღვრო ბაზრების მსგავსად, განვითარებად ბაზრებზე ზუსტად არ არის განსაზღვრული კონკრეტული ინდექსი, მაგრამ არსებობს რამდენიმე პოპულარული ინდექსის გამოყენება ინვესტორების მიერ. ეს მაჩვენებლები მოიცავს FTSE Emerging Markets და MSCI Emerging Markets ინდექსები.
განვითარებული ბაზრები შედარებით სტაბილურია, ვიდრე სასაზღვრო ბაზრებთან შედარებით. მაგრამ ისინი უფრო მეტ რისკს ატარებენ, ვიდრე განვითარებულ ქვეყნებს, როგორიცაა შეერთებული შტატები. შესაბამისად, ინვესტორები საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში ზოგადად საუკეთესოა, მათ შორის ამ ტიპის ინვესტიციების პორტფელებში. ხანდაზმული ინვესტორები შეიძლება მოინდომონ მთელ მსოფლიოში ან უფრო მრავალფეროვან ფონდებზე, რომლებიც ორიენტირებულია განვითარებულ ქვეყნებზე.
ზოგიერთი პოპულარული განვითარებადი ბაზარი ETFs მოიცავს:
- iShares MSCI განვითარებადი ბაზრის ინდექსი ETF (NYSE: EEM)
- Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (NYSE: VWO)
- BLDRS განვითარებადი ბაზრები 50 ADR ინდექსი ETF (NASDAQ: ADR)
- SPDR S & P განვითარებადი ბაზრები ETF (NYSE: GMM)
ალტერნატივები Frontier & Emerging Market ETFs
სასაზღვრო ბაზარი და განვითარებადი ბაზარი ETFs ზოგადად საუკეთესო ფსონია იმისთვის, რომ ამ ბაზრებზე ზემოქმედება მოიპოვოს მათი მრავალფეროვნებისა და ლიკვიდურობის გამო ინდივიდუალური აქციების შედარებით. მაგრამ არსებობს რამდენიმე სხვა ვარიანტი, რომლებიც ხელმისაწვდომი იქნება ინვესტორებისთვის მათი მიზნების მიხედვით.
ინვესტორები ეძებენ უფრო კონკრეტულ შესაძლებლობებს, ასევე განიხილავენ ამერიკული სადეპოზიტო შემოსავლების ("ADRs") შეძენას. ეს არის აშშ-ს საფონდო ბირჟებზე განთავსებული ფასიანი ქაღალდები, როგორიცაა NASDAQ ან NYSE, რომლებიც აკონტროლებენ უცხოურ საფონდო ვაჭრობას უცხოურ ვალუტაში. ეს საშუალებას აძლევს ინვესტორებს კონკრეტული ბაზრების სპეციფიკურ ბაზრებზე მიაღწიოს, მაგრამ ისინი უფრო ნაკლებად თხევადი არიან ვიდრე ETF- ს.
ინვესტორები უფრო დივერსიფიკაციას ეძებენ, როგორიცაა ხანდაზმული ინვესტორები ხანმოკლე დროით ჰორიზონტზე, ასევე განიხილავენ ყველა მსოფლიო ETF- ს, რომლებსაც გარკვეული მოკრძალებული სასაზღვრო და განვითარებადი საბაზრო ექსპოზიცია აშენებენ. ზოგიერთი პოპულარული მსოფლიო ბანკ-ი მოიცავს iShares MSCI ACWI ყოფილი აშშ-ის ინდექსის ფონდს (NASDAQ: ACWX) და Vanguard Total World Stock Index Fund (NYSE: VT).
ძირითადი პუნქტები უნდა გახსოვდეთ
- სასაზღვრო და განვითარებადი ბაზრები ინვესტორებს უმაღლესი პოტენციური დაბრუნების საშუალებას აძლევს, მაგრამ მათ ასევე უფრო მეტი რისკი აქვთ, ვიდრე განვითარებულ ქვეყნებს, როგორიცაა შეერთებული შტატები. ეს ატრიბუტები მათ ინვესტორებს იდეალური გახადონ საშუალო და გრძელვადიანი დროის ჰორიზონტზე.
- არ არსებობს სასაზღვრო ბაზრის ან განვითარებადი ბაზრის ერთი დეფინიცია, მაგრამ ამის ნაცვლად არსებობს რამდენიმე სხვადასხვა მაჩვენებელი. ამ ინდექსების უმრავლესობას გააჩნია ETF, რომელიც ინვესტორებს სწრაფი ზრდის ბაზრებზე დივერსიფიცირების საშუალებას აძლევს.
- ინვესტორები ეძებენ უფრო კონკრეტულ ზემოქმედებას ან ფართო სპექტრს რამდენიმე ალტერნატივაზე, რომლებიც დაკავშირებულია ADF- სა და მთელს მსოფლიოში.