ურთიერთდახმარების ფონდები, რომლებიც ზრდის ნავთობის ფასების ზრდას
მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს ფულადი სახსრები, რომლებიც უშუალოდ ნავთობზე ინვესტირებას ახორციელებენ, უამრავი ფულადი სახსრები ყიდულობს, რომლებიც ინვესტორებს ნავთობთან დაკავშირებულ მრეწველობაში აწვდიან.
სხვადასხვა სიტყვებით, ინვესტორებს შეუძლიათ მიიღონ არაპირდაპირი ზეგავლენა ნავთობის სახსრებით და მოგება, როგორც ნავთობის ფასები დროთა განმავლობაში იზრდება.
ნავთობიდან მოგების საუკეთესო სახსრები
არსებობს ორი ძირითადი სახის ურთიერთდახმარების სახსრები, რომლებიც მნიშვნელოვან კორელაციას ახდენენ ნავთობის ფასებში მოძრაობებზე. მაგალითად, თუ იგრძნო, რომ ნავთობის ფასები უფრო მოკლე, მოკლევადიან პერსპექტივაში და გრძელვადიან პერსპექტივაში გადავიდოდა, და მინდოდა, რომ სარგებლობდა ამ პოტენციალურობით ურთიერთდახმარების სახსრებით, შეგიძლიათ გააკეთოთ ის, და ზოგიერთი ბუნებრივი რესურსის სახსრები.
თუ გინდა ყველაზე მაღალი ექსპოზიცია ან უმაღლესი კორელაცია, ნავთობის ფასი, თქვენ ასევე გვინდა განიხილოს სასაქონლო ETFs .
განათავსეთ უბრალოდ, თუ ნავთობის მიღებას გვინდა, ბევრი გზა არსებობს. მაგრამ რომელია საუკეთესო ფულადი სახსრები, რომლებიც ინვესტირებას ნავთობთან დაკავშირებულ საწარმოებში?
ამ ფონზე, ჩვენ ხაზს ვუსვამთ 10 სხვადასხვა სახსრებს სამ სხვადასხვა კატეგორიაში, რომლებიც სარგებლობენ ნავთობის ფასების ზრდით.
უფრო მეტიც, ჩვენ მხოლოდ მოიცავს ნავთობის ურთიერთდახმარების სახსრებს, რომლებიც არ იტვირთება და უმრავლესობას აქვს საშუალო საშუალო ხარჯები კატეგორიაში.
საუკეთესო სააქციო კაპიტალი ენერგეტიკული ფონდები ნავთობიდან მოგება
ნავთობის ფასები შეიძლება იყოს არასტაბილური და ზოგიერთი ინვესტორი არ უნდა ჰქონდეს სრული ექსპოზიცია სასაქონლო, არამედ ზომიერი ექსპოზიციის მეშვეობით სააქციო ენერგეტიკული სახსრები, რომლებიც ასევე მოუწოდა ენერგეტიკული სექტორის სახსრები .
მაგალითად, ელექტროენერგიის უმეტესი ენერგეტიკული ინვესტიციები ნავთობთან დაკავშირებულ მრეწველობაშია ჩართული ენერგეტიკის, მათ შორის, ნავთობკომპანიების, ელექტრო კომპანიების, ქარისა და მზის ენერგიისა და ქვანახშირის წარმოებასა და დისტრიბუციაში. ენერგოკომპანიების მაგალითებია: Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL) და სამხრეთ დასავლეთ ენერგეტიკული კომპანია (SWN).
ასევე არსებობს სპეციალობის ენერგეტიკული სახსრების სუბ-სექტორი, რომელიც მასტერ-შეზღუდული პარტნიორობის ან MLP- ების ინვესტირებას ახდენს . როგორც უძრავი ქონების საინვესტიციო ფონდები ან REITs, MLPs არიან "უღელტეხილი" საინვესტიციო საშუალებები, რომლებიც არ იხდიან საგადასახადო დონეზე, მაგრამ ვალდებულნი არიან გადაიხადონ უმეტესი მიმდინარე შემოსავალი ინვესტორებისთვის. ამრიგად, პირველადი განსხვავება ის არის, რომ უძრავი ქონების ინვესტიციების ნაცვლად, MLP- ები ინვესტიციებს უტარებენ პირველ რიგში ენერგეტიკის (ნავთობისა და გაზის) აქტივებში.
ახლა მოდით შევხედოთ რამდენიმე საუკეთესო ენერგოსექტორის ურთიერთდახმარების ფონდს:
- Vanguard Energy (VGENX): ეს ვალუტის ენერგეტიკული ფონდი ვანგარდიდან ენერგოსექტორის ფართო სპექტრს აწვდის 135-ზე მეტ ენერგიას, როგორიცაა XOM, Chevron (CVX) და Pioneer Resources (PIONF). მიუხედავად იმისა, რომ ენერგოსექტორის სახსრები შეიძლება მოიცავდეს ენერგოსექტორის გარეთ არსებულ კომპანიებს, VGENX აქ მხოლოდ ენერგეტიკულ აქციებზეა ფოკუსირებული. ეს სუფთა აქცენტი აკეთებს VGENX- ს კარგი არჩევანისთვის ინვესტორებისთვის ენერგიის სრული ექსპოზიციისკენ. ეს ვიწრო აქცენტი უფრო მეტ ფსონებს ქმნის, ვიდრე უფრო ფართო ბაზარზე, მაგრამ ეს არის სექტორის ფონდების ხასიათი - ერთ სექტორზე ზემოქმედების მისაღებად, თუმცა პორტფელში შედარებით დაბალი აქტივების განაწილება. VGENX- ს აქვს დაბალი საპროცენტო განაკვეთი 0.41%, ან $ 41 ყოველ $ 10,000 ინვესტიციით, ხოლო მინიმალური თავდაპირველი შენაძენი $ 3,000.
- ერთგულება აირჩიეთ ენერგია (FSENX): თუ გსურთ ენერგეტიკული აქციების მძიმე ზემოქმედება, FSENX შეიძლება იყოს საუკეთესო არჩევანი. მთლიანი პორტფელის აქტივების 50% -ზე მეტს აჭარბებს ტოპ ათეულში, რომელშიც შედის CVX, XOM და EOG რესურსები (EOG). პორტფოლიო შედგება დაახლოებით 75 საწარმოსგან, რაც, როგორც წესი, მინიმუმ 80 პროცენტი ენერგეტიკის სექტორშია. ისტორიული ანაზღაურება, განსაკუთრებით გრძელვადიანი, FSENX- ისთვის ენერგეტიკის სექტორში თანხების პირველ მესამედში. FSENX- ის ხარჯების კოეფიციენტი 0.79 პროცენტს შეადგენს და მინიმალური თავდაპირველი ინვესტიცია $ 2,500.
Cavanal Hill World Energy (APWEX): ინვესტორები ეძებს დივერსიფიცირებული ენერგეტიკული ფონდი, რომელიც thoughtfully მართვა უნდა გამოიყურებოდეს APWEX. მიუხედავად იმისა, რომ არ არის საყოფაცხოვრებო სახელი Cavanal Hill არის ურთიერთდახმარების ფონდი კომპანია, რომელიც ინვესტირებას ხარისხის აქციების, რომ მათ სჯერა, მათი სიტყვები, "აქვს შესანიშნავი ზრდის პოტენციალის ხოლო ცდილობს მინიმუმამდე downside." ტიპიური ენერგეტიკული სახსრებისგან განსხვავებით, APWEX ინვესტირებას აშშ-ს აქციების და უცხოური აქციების კომბინაციაში ახორციელებს და აერთიანებს ობლიგაციებს (აქტივების დაახლოებით 5%). მიუხედავად იმისა, რომ ფონდი მხოლოდ ბაზარზე 2014 წლიდან მოყოლებული, მას უკვე მოპოვებული 5 ვარსკვლავიანი რეიტინგი მორნინგსტარმა . APWEX- ის ხარჯები საშუალოდ ენერგეტიკის სექტორის კატეგორიაში 1.20 პროცენტია და მინიმალური თავდაპირველი ინვესტიცია 100 დოლარი ღირს.
Oppenheimer Steelpath MLP Select 40 (MLPTX): ეს სამაგისტრო შეზღუდული პარტნიორობა, ან MLP, ფონდის Oppenheimer ფოკუსირებულია უმრავლესობა ფონდის აქტივები შეზღუდული პარტნიორული ჩართული ნავთობის ტრანსპორტირების და ბუნებრივი აირის მილსადენები. MLP შესრულება შეიძლება იყოს არასტაბილური და მათი სტრუქტურა, როგორც ადრე აღნიშნულ სტატიაში, კომპლექსურია. ასე რომ, ინვესტორები ამ ფულის შეძენას განიხილავენ, ვიდრე ჩვეულებრივ ყიდულობენ უფრო საშინაო დავალებას. ამასთანავე, MLPs ალბათ საუკეთესო ინვესტორები ეძებს მაღალი შემოსავალი, ხშირად როგორც მაღალი, როგორც 7 პროცენტი ან მეტი. ასევე MLP ფონდების ხარჯების კოეფიციენტი შეიძლება იყოს რთული. მაგალითად, MLPTX- ის პროსპექტის ხარჯების კოეფიციენტი 4.66 პროცენტია, რაც ძალიან მაღალია. თუმცა ფონდი, როგორც წესი, დააბრუნებს საფასურს, სადაც წმინდა ხარჯები 1 პროცენტი ან ნაკლებია. კიდევ ერთხელ, გააკეთეთ თქვენი საშინაო დავალება MLPTX და სხვა MLP ფონდები ადრე ინვესტირებას! ისინი შეიძლება იყოს დიდი იარაღები, თუ სწორად გამოიყენება.
საუკეთესო ბუნებრივი რესურსების სახსრები ნავთობიდან მოგება
ბუნებრივი რესურსები საყოველთაოდ აღიარებული საქონელი, როგორიცაა ენერგეტიკის, ქიმიკატების, მინერალებისა და ტყის პროდუქტების აშშ-ში ან აშშ-ში, ბუნებრივი რესურსების ფონდის ჩამონათვალში, ჩვენ შევადარებთ დაბალ ფასს, -დატვირთვები, რომლებიც საშუალოდ ნავთობთან დაკავშირებული მრეწველობის საშუალო მაჩვენებელს უკავშირდება სხვა ბუნებრივი რესურსების ფონებთან შედარებით.
- Fidelity Global Commodity (FFGCX): ეს ბუნებრივი რესურსების ფონდი ერთგულია ენერგეტიკული სექტორის დაახლოებით ერთ მესამედზე, როგორიცაა CVX, Total SA (TOT) და Anadarko Petroleum Corp (APC). გლობალური მიდგომა FFGCX- ს შეუძლია უფრო დიდი დივერსიფიკაცია შემოგთავაზოს ბუნებრივი რესურსების ფონდებს, რომლებიც მხოლოდ ჩრდილოეთ ამერიკის რეგიონშია ფოკუსირებული. FFGCX- ის ხარჯები 1.13 პროცენტია და მინიმალური თავდაპირველი შენატანი შეადგენს 2,500 აშშ დოლარს.
- T. Rowe ფასი ახალი ერა (PRNEX): თუ ეძებთ დაბალ სავალდებულო ფონდს, რომელიც სთავაზობს სხვა ნავთობპროდუქტებთან შედარებით ნავთობთან დაკავშირებულ მრეწველებს, PRNEX არის ჭკვიანი არჩევანი. პორტფელი შედგება დაახლოებით 120 აქციებისგან, დაახლოებით ორ მესამედს, რომელიც აშშ-ს კომპანიებსა და ერთ მესამედზეა საზღვარგარეთ. პორტფელის 40% -ზე მეტი ენერგეტიკული სექტორისგან შედგება და კაპიტალიზაცია ვრცელდება მცირე, საშუალო და მსხვილ კაფსულებში. PRNEX- ის ხარჯების კოეფიციენტი 0.67 პროცენტია და ანგარიშის გახსნის მინიმალური თავდაპირველი ინვესტიცია შეადგენს $ 2,500.
- კოლუმბიის გლობალური ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების ფონდი (UMESX): კოლუმბიის თრეიდინეილ ინვესტიციების მიერ შემოთავაზებული ბუნებრივი რესურსების ფონდი თითქმის 60% ენერგეტიკულ აქციებს აერთიანებს, რაც ენერგეტიკის სექტორთან შედარებით თითქმის თანაბარია. 1.10 პროცენტის ხარჯები საშუალოდ საშუალოზე მეტად შედარებით საშუალო მაჩვენებელია, მაგრამ გრძელვადიანი დაბრუნების საშუალო ტენდენცია შეიძლება იყოს ღირსეული ღირებულება. ინვესტორები UMESX- ის გათვალისწინებით უნდა გვახსოვდეს, რომ ფონდს აქვს შეზღუდული ხელმისაწვდომობა და ხელმისაწვდომია სავაჭრო ქსელების შერჩევა ჯგუფი, ყველაზე დიდი ყოფნა ფიდეთიტეტი, სკორგრადი და Etrade. მინიმალური საწყისი შესყიდვა UMESX- ისთვის არის $ 2,000.
საბოლოო და შეჯამების შესახებ, სექტორის სახსრები გონივრულად შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც დივერსიფიკაციის იარაღები, არამედ ერთი სექტორისთვის დიდი მოცულობები, როგორიცაა ენერგია, არის არსებითად სარისკო. სექტორული ექსპოზიციის უმეტესობა ინვესტორებისთვის არის შეთავაზებული, რომ სულ პორტფელის აქტივების 5 პროცენტზე მეტია 10 პროცენტი.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ საიტზე ინფორმაცია მხოლოდ დისკუსიის მიზნებისთვისაა გათვალისწინებული და არ უნდა იყოს მცდარი საინვესტიციო რჩევის სახით. არავითარ გარემოებებში ეს ინფორმაცია არ წარმოადგენს რეკომენდაციებს ფასიანი ქაღალდების ყიდვა-გაყიდვაზე.