როგორ სარგებლობთ ბრუნვის კოეფიციენტის გამოყენებით
არსებობს ათეულობით რაოდენობრივი სტატისტიკა და ურთიერთდახმარების გაანგარიშების ღონისძიებები , რომელთაგან ზოგი არ არის საჭირო წარმატებისთვის. თუმცა, თუ იცით ფულადი სახსრების ბრუნვის კოეფიციენტი, მას შეუძლია გამოავლინოს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტი მომავალში ფონდის პოტენციალის შესახებ, მათ შორის შესრულებასა და დაბეგვრას.
ურთიერთდახმარების ფონდის ბრუნვის განმარტება
ურთიერთდახმარების ფონდის ბრუნვა არის გაზომვა, რომელიც გამოხატავს კონკრეტული ფონდის მფლობელთა პროცენტულ მაჩვენებელს, რომელიც წინა წლის განმავლობაში შეცვალა (გადაბრუნდა). მაგალითად, თუ ერთობლივი ფონდი 100 სხვადასხვა აქციებში ინვესტირებას ახდენს, მათგან 50 შეიცვალა ერთი წლის განმავლობაში, ბრუნვის კოეფიციენტი იქნება 50%.
რა არის დაბალი ბრუნვა თანაფარდობა ურთიერთდახმარების ფონდებისთვის
დაბალი ბრუნვის კოეფიციენტი მიუთითებს ყიდვა-გაყიდვა სტრატეგია აქტიურად მართული ორმხრივი სახსრებისთვის, მაგრამ ბუნებრივად არის პასიურად მართვადი სახსრები , როგორიცაა ინდექსის სახსრები და გაცვლითი სავაჭრო ფონდები (ETFs) . ზოგადად, და ყველა სხვა რამ არის თანაბარი, უმაღლესი ფარდობით ბრუნვის ფონდი ექნება უმაღლესი სავაჭრო ხარჯები ( ხარჯების თანაფარდობის მიხედვით ) და უმაღლესი საგადასახადო ხარჯები, ვიდრე ფონდი ქვედა ბრუნვაში. ეს იმიტომ ხდება, რომ უფრო გარიგებები ზოგადად იწვევს მეტი კვლევისა და ანალიზის შედეგად, რომელსაც აქვს საკუთარი ხარჯები.
გარიგებები ხშირად აქვთ საკუთარი გარიგების საფასურიც.
საბოლოო ჯამში, ქვედა ბრუნვა ზოგადად ითარგმნება უფრო მაღალ ბრუნვაში, რადგან ეს ჩვეულებრივ ითარგმნება ქვედა ფარდობით ხარჯებში, რათა მართოს ურთიერთდახმარების ფონდი. აქედან გამომდინარე, დანაზოგი შეიძლება გადაეცეს ორმხრივი ფონდის აქციონერებს.
უმაღლესი საგადასახადო ხარჯები ძირითადად მოდის კაპიტალური მოგების დისტრიბუციისგან , რომლებიც განისაზღვრება ურთიერთგაგების ფონდის მენეჯერის მიერ წარმოებული გადასახადები პორტფელში არსებული ფასიანი ქაღალდების გაყიდვაზე.
ეს გადასახადები შემდეგ გადაეცემა ინვესტორს.
საუკეთესო ბრუნვის დონეები საფუძველზე ურთიერთდახმარების ფონდის ტიპი
ზოგიერთი ფონდის ტიპის ან კატეგორიის ფულადი სახსრები, როგორიცაა ბონდის სახსრები და მცირე კაპიტალური სახსრები, ბუნებრივია, აქვს მაღალი ფარდობითი ბრუნვა (მდე 100% ან მეტი), ხოლო სხვა ფონდების ტიპები, როგორიცაა ინდექსის სახსრები, ექნება ქვედა ფარდობითი ბრუნვა (ნაკლები ვიდრე 10%) შედარებით სხვა ფონდების კატეგორიებთან შედარებით.
ზოგადად, ყველა სახის სახსრებისთვის, დაბალი ბრუნვის კოეფიციენტი 20% -დან 30% -ზე ნაკლებია და მაღალი ბრუნვა 50% -ზე მეტს შეადგენს. ინდექსის სახსრები და ყველაზე ETF- ს ხშირად აქვთ ბრუნვის კოეფიციენტები 5% -ზე ნაკლები. მაგრამ საუკეთესო გზა, რათა დადგინდეს იდეალური ბრუნვა მოცემული ორმხრივი ფონდის ტიპისთვის, "ვაშლის ვაშლისთვის", იმავე კატეგორიაში სხვა სახსრებთან შედარებით. მაგალითად, თუკი საშუალოდ მცირე კაპიტალურ საფონდო ფონდს აქვს ბრუნვის კოეფიციენტი 90% -ით, თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ მცირე კაპიტალური სახსრები, რომელთა საშუალო მაჩვენებლით მნიშვნელოვნად შემცირდება.
როგორც ბევრი სტატისტიკური მაჩვენებელი გამოიყენება ურთიერთდახმარების ფონდების ანალიზისთვის, ბრუნვის კოეფიციენტი არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას იზოლაციაში, რათა განსაზღვროს ნებისმიერი მოცემული ფონდის ღირსება. ინვესტორები ბრძენი არიან სხვა თვისებების კვლევისა და ანალიზისთვის ფონდის რაოდენობრივი ზომები.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ საიტზე ინფორმაცია მხოლოდ დისკუსიის მიზნებისთვისაა გათვალისწინებული და არ უნდა იყოს მცდარი საინვესტიციო რჩევის სახით. არავითარ გარემოებებში ეს ინფორმაცია არ წარმოადგენს რეკომენდაციებს ფასიანი ქაღალდების ყიდვა-გაყიდვაზე.