ინდექსი მოიცავს აშშ Treasuries , მთავრობასთან დაკავშირებული საკითხები, კორპორატიული ობლიგაციები , სააგენტო იპოთეკური მხარდაჭერილი უღელტეხილი, სამომხმარებლო აქტივების მხარდაჭერილი ფასიანი ქაღალდები და კომერციული იპოთეკური მხარდაჭერილი ფასიანი ქაღალდები . "S & P 500 ინდექსი ზომავს 500 უმსხვილეს კომპანიას აშშ-ს საფონდო ბაზარი.
შეიტყვეთ უფრო მეტი იმის შესახებ, თუ როგორ ხდება აქციები და ობლიგაციები გრძელვადიან პერსპექტივაში.
ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი გვიჩვენებს, რომ ორი დღის მაჩვენებელი წელიწადში ოთხ წელიწადში 34 კალენდარული წლის განმავლობაში 1980-2013 წლებში, რასაც მოჰყვა გარკვეული სტატისტიკა.
| წელი | ბარკლასი აგგი. | S & P 500 | სხვაობა |
| 1980 წ | 2.71% | 32.50% | -29.79% |
| 1981 წ | 6.26% | -4.92% | + 11.18% |
| 1982 წ | 32.65% | 21.55% | + 11.10% |
| 1983 წ | 8.19% | 22.56% | -14.37% |
| 1984 წ | 15.15% | 6.27% | + 8.88% |
| 1985 წ | 22.13% | 31.73% | -9.60% |
| 1986 წ | 15.30% | 18.67% | -3.37% |
| 1987 წ | 2.75% | 5.25% | -2.50% |
| 1988 წ | 7.89% | 16.61% | -8.72% |
| 1989 წ | 14.53% | 31.69% | -17.16% |
| 1990 წ | 8.96% | -3.11% | + 12.07% |
| 1991 წ | 16.00% | 30.47% | -14.47% |
| 1992 წ | 7.40% | 7.62% | -0.22% |
| 1993 წ | 9.75% | 10.08% | -0.33% |
| 1994 წ | -2.92% | 1.32% | -4.34% |
| 1995 წ | 18.46% | 37.58% | -19.12% |
| 1996 წ | 3.64% | 22.96% | -19.32% |
| 1997 წ | 9.64% | 33.36% | -23.72% |
| 1998 წ | 8.70% | 28.58% | -19.88% |
| 1999 წ | -0.82% | 21.04% | -21.86% |
| 2000 წ | 11.63% | -9.11% | + 20.74% |
| 2001 წ | 8.43% | -11.89% | + 20.32% |
| 2002 წ | 10.26% | -22.10% | + 32.36% |
| 2003 წ | 4.10% | 28.68% | -24.58% |
| 2004 წ | 4.34% | 10.88% | -6.54% |
| 2005 წ | 2.43% | 4.91% | -2.48% |
| 2006 წ | 4.33% | 15.79% | -11.46% |
| 2007 წ | 6.97% | 5.49% | + 1.48% |
| 2008 წ | 5.24% | -37.00% | + 42.24% |
| 2009 წ | 5.93% | 26.46% | -20.53% |
| 2010 წ | 6.54% | 15.06% | -8.52% |
| 2011 წ | 7.84% | 2.11% | + 5.73% |
| 2012 წ | 4.22% | 16.00% | -11.78% |
| 2013 წ | -2.02% | 32.39% | -34.31% |
Barclays მთლიანი სტატისტიკა
წლები პოზიტიური: 34-დან 31-ს
უმაღლესი დაბრუნება: 32.65%, 1982
ყველაზე დაბალი დაბრუნება: -2.92%, 1994 წ
საშუალო წლიური შემოსავალი (1980-2013): 8.42%
( შენიშვნა: ეს არის საშუალო მოგება, არა საშუალო წლიური ჯამი ).
S & P 500 სტატისტიკა
წელი პოზიტიური: 34-დან 28-ს
უმაღლესი დაბრუნება: 37.58%, 1995
ყველაზე დაბალი დაბრუნება: -37.00%, 2008 წ
საშუალო წლიური შემოსავალი: 13.92%
შედარებითი სტატისტიკა:
წლების ობლიგაციები გაიუმჯობესა: 34-დან 10-ს
ობლიგაციების უდიდესი მაჩვენებელი: 42.24%, 2008 წ
ობლიგაციების უზარმაზარი ზღვარი Underperformance: -34.31%, 2013
როგორ ექნებოდა 50-50 განაწილება ორ ინდექსს შორის?
წლები პოზიტიური: 34-დან 30-მდე
უმაღლესი დაბრუნება: 28.02%, 1995 წ
ყველაზე დაბალი დაბრუნება: -15.88%, 2008 (დანარჩენი 2002-ის (-5.92%), 2001 (-1.73) და 1994 (-0.80%)
საშუალო წლიური შემოსავალი: 11.17%
ეს გვიჩვენებს, რომ ინვესტორები 50% -იანი სპლიტის მქონე აქციების დაბრუნების დაახლოებით 20% -ს მიიღებდნენ, მაგრამ კომბინირებული პორტფელი ასევე იქნებოდა ქვედა downside risk.
დაბრუნების მონაცემები, 1928-2013
მას შემდეგ, რაც ნიმუში გაფართოვდა, შესრულების უფსკრული იზრდება. ფედერალური სარეზერვო ბანკის ქ ლუი განაგრძო დაბრუნების აქციების, სახაზინო ვალდებულებები და 10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები წლიდან 1928. გაითვალისწინეთ, რომ ეს წარმოადგენს სხვადასხვა ინვესტიციების ვიდრე ზემოთ წარმოდგენილი, რადგან არც S & P 500 ან barclays მთლიანი თარიღდება, რომ შორს . სამი ძირითადი მიღებაა:
- აქციები საშუალოდ 1928-2013 წლების პერიოდში 11.50% -ით ყოველწლიურად შემცირდა, ხოლო T-bill და T-Bonds საშუალოდ 3.57% და 5.21% იყო.
- 1928 წელს აქციების ინვესტიცია $ 100 გაიზარდა 2013 წლის ბოლოსთვის 255,553.31 დოლარამდე, ხოლო 100 დოლარი T-bill და T-Bonds- ში $ 1,972.72 და $ 6,925.7940-ით გაიზარდა.
- 85 კალენდარული წლის განმავლობაში ტ-ბილებმა დადებითი ბრუნვები წარმოადგინეს, ხოლო 85 წელზე 69 წელს (81%) 69-ში მიღებული ობლიგაციები და აქციები 61 (72%) გაიზარდა.