Warren Buffett- ის შეთავაზებები და სიბრძნე

Warren Buffett აქტიური ინვესტორი, ბიზნეს მაგნატი და ქველმოქმედი 1951 წლიდან და ის კვლავ ძლიერდება. ის მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ინვესტორად ითვლება და მისი წმინდა ღირებულება 90.1 მილიარდი დოლარიდან 2018 წლის 16 იანვრის მდგომარეობით მესამე ადგილზეა მთელს მსოფლიოში და მთელს მსოფლიოში. Buffet- ს აქვს წარმატების მეტი გამოცდილება წარმატებული ბაზრის ცემით, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ლეგენდარული ინვესტორი.

Buffet შეიძინა ტექსტილის ფირმა დაასახელა Berkshire Hathaway 1965 წელს და მოგვიანებით გამოიყენება იგივე სახელი მისი დივერსიფიცირებული ჰოლდინგი კომპანია. 1970 წლიდან ბაფეტი ბატერის ჰეთევრის თავმჯდომარედ მუშაობდა და მისი ყველაზე მსხვილი აქციონერია. 2017 წლის 19 დეკემბერს, Berkshire Hathaway- ის საფონდო ფასი ახალი მაღალი იყო; გასაოცარია $ 300,000 ერთ აქციაზე. ბევრმა მედიასაშუალებამ მას "ომაჰაას" ან "ოსტაკის" უწოდა, რადგან მისი წარმატებული ინვესტიციის სტრატეგიისა და მისი პირადი ცხოვრების პირობებში ცხოვრობს. ბაფეტი ცნობილი ქველმოქმედია და პირობა დადო, რომ მის მიერ მიღებული ქონების 99 პროცენტი მისცემს უპირატესობას საქველმოქმედო მიზნებისთვის, ძირითადად ბილსა და მელინდა გეითსის ფონდის მეშვეობით.

წლების მანძილზე, ბაფეტმა წარმატებული ინვესტიციების განხორციელებაზე ბევრ რამეს იზიარებდა. ის ხშირად ციტირებდა და ძალიან კონკრეტული მოსაზრებები აქვს კომპანიაში ინვესტირებისას სწორი აზროვნების შესახებ:

• "როდესაც ბერკილში ყიდულობს საერთო წილს , მივუდგეთ გარიგებას, თითქოს ჩვენ კერძო ბიზნესში ვყიდულობთ."

• "საბუღალტრო შედეგების გავლენა არ ახდენს გავლენას ჩვენს ოპერაციულ ან კაპიტალურ-განაწილებაზე გადაწყვეტილებებზე, როდესაც შეძენის ხარჯები მსგავსია, ჩვენ ბევრად უფრო ურჩევნიათ მოგება $ 2 მოგება, რომელიც არ არის ანგარიშვალდებული ჩვენს მიერ სტანდარტული საბუღალტრო პრინციპების მიხედვით, ვიდრე ანგარიშგების 1 დოლარის შეძენა."

ბაფეტმა ასევე გაიზიარა კომპანიის მენეჯმენტის ხარისხთან დაკავშირებული მოსაზრებები და აზროვნების განცდა ის წარმატებულად იჩენს:

• "(მენეჯერებისა და აღმასრულებელი კომპენსაციის შესახებ საუბრისას). 350 hitter ელოდება და ასევე იმსახურებს, მისი შესრულებისთვის დიდი გადახდა - თუნდაც მან სარდაფში მდებარე გუნდში ითამაშო, ის თამაშობს პენალტის გამარჯვებულს ".
• "კორპორატიული სამყაროს ბევრ საფონდო ვარიანტს სწორედ ამ ფორმით მუშაობდა: ისინი მხოლოდ ღირებულებით მოიპოვებდნენ, რადგან მენეჯმენტმა მოგება დაიმკვიდრა, არა იმიტომ, რომ კაპიტალმა კარგად მოიქცა".
• "ჩვენ არ ვხედავთ კომპანიას, როგორც ჩვენი ბიზნესის აქტივების საბოლოო მფლობელს, არამედ ნაცვლად მივყავართ კომპანიას, რომლითაც ჩვენი აქციონერები ფლობენ აქტივებს".

ბაფეტი ხშირად ხელმძღვანელობს გზას, რომელიც ითვალისწინებს საკუთარი წარმატებული ინვესტიციების განწყობას:

• "თქვენ არ ხართ სწორი და არც არასწორი, რადგან ხალხი არ ეთანხმება თქვენ, მართალია, რადგან თქვენი მონაცემები და მოსაზრებები სწორია".
• "არ მიიღოთ წლიური შედეგები ძალიან სერიოზულად, ნაცვლად იმისა, რომ ყურადღება გამახვილდეს ოთხ ან ხუთწლიანი საშუალოზე."
• "ფოკუსირება კაპიტალზე დაბრუნებაზე და არა ერთ აქციაზე შემოსავალზე."
• "იბრუნებს გარშემო იშვიათად."

სიღრმისეული ანალიზი წარმატების მისაღწევად ერთ-ერთი ბაფეტის საიდუმლოებაა. ის არა მარტო ფინანსურ ანგარიშგებებზე, არამედ მისი სამიზნე კომპანიების ფრონტის ხაზის მენეჯმენტის გუნდში. მან შესთავაზა ინსტრუქციის რამდენიმე ძირითადი რამ, რომ შევხედოთ დროს წარმატება კომპანია და მისი პოტენციური საფონდო შესრულება:

• "შეხედეთ კომპანიებს მაღალი მოგების ზღვარი."
• "მენეჯმენტი რაციონალურია?"
• "არის მენეჯმენტი მენეჯერის პოზიცია აქციონერებთან?"
• "განაწყობს თუ არა მენეჯმენტი ინსტიტუციონალურ იმპერატიულობას?"
• "აქვს თუ არა ბიზნესს ხელსაყრელი გრძელვადიანი პერსპექტივები?"
• "ბიზნესი აქვს თანმიმდევრული საოპერაციო ისტორიას?

Warren Buffett- ის საინვესტიციო მეთოდებს აქვთ საერთო თემები; მათ შორის, ის ამტკიცებს, რომ ნაკლებად მყიდველებს ყიდულობენ ინვესტორებს. მან რეკომენდაციას აძლევს იმ კომპანიების აქციების ყიდვას, სადაც ინვესტორებს პირადი ინტერესი აქვთ, როგორიცაა კომპანიის პროდუქციის მომხმარებელი ან კომპანიის ბიზნეს ფილოსოფიის შეყვარება, რათა უფრო მეტი საფონდო პორტფელი დააბრუნოს. ის ასევე მტკიცედ გრძნობს გრძელვადიან პერსპექტივაში საფონდო ინვესტიციების განხორციელებას.

• "ფართო დივერსიფიკაცია მხოლოდ საჭიროა, როდესაც ინვესტორებს არ ესმით, რას აკეთებენ ისინი".

• "არასოდეს ინვესტირება ბიზნესში არ მესმის."
• "თუ თქვენ არ უყურებთ საფონდო ჰოლდინგს 50% -ით შემცირების გარეშე, არ უნდა იყოთ საფონდო ბაზარზე."
• "რატომ არ ინვესტირებას თქვენი აქტივები კომპანიებში ნამდვილად გსურთ? როგორც Mae დასავლეთის განაცხადა," ძალიან ბევრი კარგი რამ შეიძლება იყოს მშვენიერი "."
• " რისკი შეიძლება მნიშვნელოვნად შემცირდეს მხოლოდ რამდენიმე ჰოლდინგის კონცენტრაციით."
• "ეს არის ოპტიმიზმი, რომელიც რაციონალური მყიდველის მტერია".
• "არ არის იმის თქმა, რომ" არ არის ინვესტორისთვის დიდი უპირატესობა ".
• "ინვესტორი ძალიან ცოტა რამის გაკეთებაა საჭირო, რადგან ის დიდ შეცდომებს თავს იკავებს".
• "რჩევები" თქვენ არასდროს წასვლა არღვევს მოგების "არის სულელური."
• "უფრო მნიშვნელოვანია, რომ არ თქვათ" არა "შესაძლებლობა, ვიდრე" დიახ ".
• "ყოველთვის ინვესტიცია გრძელვადიან პერსპექტივაში."
• "რიგგარეშე შედეგების მისაღებად განსაკუთრებულად არ არის საჭირო".

და ბოლოს, Buffett ხშირად საუბრობდა უფრო მაღალი დონის აზრები წარმატებული საინვესტიციო აზროვნება. ეს შენიშვნები კიდევ ერთხელ ადასტურებს მის უპირატესობას გრძელვადიანი ფლობისა და აქცენტით, არა იმდენად გარე ბიზნესსა და ეკონომიკურ გარემოზე, არამედ კომპანიის ხარისხზე; მისი ფილოსოფია, მენეჯმენტი და ოპერაციები:

• "შეაჩერე ცდილობს პროგნოზირება მიმართულებით საფონდო ბაზრის, ეკონომიკის, საპროცენტო განაკვეთები, ან არჩევნები."
• "შეიძინეთ კომპანიები მომგებიანობის ძლიერი ისტორიებით და დომინანტური ბიზნესის ფრენჩაიზიათ ".
• "იყავით შიში, როდესაც სხვები ხარბ და ხარბ მხოლოდ მაშინ, როცა სხვები შიშობენ."
• "ბევრი წარმატება შეიძლება უმოქმედო იყოს, ყველაზე ინვესტორებს ვერ გაუძლო ცდუნებას მუდმივად ყიდვა და გაყიდვა."
• "ლერწამი, sloth- ის საზღვრებში უნდა დარჩეს საინვესტიციო სტილის ქვაკუთხედი."
• "ინვესტორმა უნდა იმოქმედოს, თითქოს მას სიცოცხლის დროებითი გადაწყვეტილება აქვს მხოლოდ ოცამდე ცალი".
• "ზრდა და ღირებულება ინვესტირებას შეუერთდა ჰიპ."
• "გახსოვდეთ, რომ საფონდო ბირჟა მანიაკალურ-დეპრესიულია."
• "შეიძინე ბიზნესი, არ აქციოთ აქციები".
• "ინვესტორი ჩვეულებრივ უნდა გამართოს მცირე ბიზნესის გამორჩეული ბიზნესი იმავე tenacity, რომ მფლობელი რომ გამოფენებში, თუ ის ფლობდა ყველა ამ ბიზნესში."

ბალანსი არ ითვალისწინებს საგადასახადო, საინვესტიციო ან ფინანსურ მომსახურებას და რჩევებს. ინფორმაცია წარმოდგენილია საინვესტიციო მიზნების, რისკის ტოლერანტობის ან რაიმე კონკრეტული ინვესტორის ფინანსური მდგომარეობის გათვალისწინებით და არ შეიძლება იყოს შესაფერისი ყველა ინვესტორისათვის. წარსული შესრულება არ არის მომავალი შედეგების მითითება. ინვესტირება მოიცავს რისკებს, მათ შორის ძირითად შესაძლო დაკარგვას.