Bend It Like Buffett: თქვენ შეგიძლიათ ინვესტირება, როგორც საუკეთესო
Warren Buffett ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი მამაკაცი, რომლის ღირებულება დაახლოებით 50 მილიარდი დოლარია. მისი წარმატება მადლობას უხდის თავის დიდხანს ინვესტირებას კომპანიასთან, ის თანადამფუძნებელი, Berkshire Hathaway. Warren Buffett საინვესტიციო acumen იმდენად კარგად პატივს სცემს, რომ ხალხი მოუსმინოს არაფერი ამბობს. მისი ქმედებები და განცხადებები აქვს კომპანიის საფონდო ფასების გადატანას. საფონდო ბირჟებზე ცვლილებები ეკონომიკას ეხმარება ლიკვიდობის გაზრდის გზით და გაზრდის კორპორაციებს და ინვესტორების სიმდიდრის გაზრდას.
Buffett ინდიკატორი
Warren Buffett- ის მაჩვენებელი მთლიანი შიდა კაპიტალიზაციაა მთლიანი შიდა პროდუქტის მიხედვით (მშპ). ეს ზომავს ყველა საჯარო კომპანიის ყველა ფასს, ვიდრე აშშ-ს ეკონომიკური პროდუქტი. საფონდო ფასები ეფუძნება კორპორაციულ შემოსავალს, რაც უნდა გაიზარდოს ეკონომიკაზე.
ბოლო 20 წლის განმავლობაში Buffett ინდიკატორი საშუალოდ 119% -ს შეადგენდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ საფონდო ფასები 20% -ით უკეთესია, ვიდრე ეკონომიკა. 1999 წელს და 2000 წლის დასაწყისში, NASDAQ- ის ბუშტის სიმაღლეზე, იგი მიუახლოვდა 200% -ს. 2015 წელს, ეს იყო 150%. ეს არის 2013 წელს საფონდო აქტივების ბუშტის შედეგი. აქციების ფასი 30% -ით გაიზარდა მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში. ამ მაჩვენებლის მიხედვით, საფონდო ბირჟა გადააჭარბებს.
Buffett ურჩია ხალხი ინვესტირებას აქციების როდესაც მაჩვენებელი დაახლოებით 80%. კითხვაზე, თუ ის ინვესტირებას განახორციელებს 2015 წლის შეფასების დროს, მან თქვა, რომ იგი უფრო მეტად ხელმძღვანელობს საპროცენტო განაკვეთების მოძრაობებით, რომლებიც დიდი რეცესიის შემდეგ ისტორიულ ძვირფასეულობებზე იმყოფებოდნენ.
(წყარო: "Buffett მაჩვენებელი Flares," WSJ , 15 ივნისი, 2015.
Buffett შეთავაზებები ეკონომიკაზე
ოსამა ბინ ლადენის მკვლელობის შემდეგ ბეტმტმა განაცხადა, რომ ეკონომიკაზე დიდი გავლენა არ ექნება. ბევრად უფრო დიდი საფრთხე იყო სტიქიური უბედურება, როგორიცაა ქარიშხალი ქარინა და იაპონიის მიწისძვრა . ეს იმიტომ ხდება, რომ ისინი უფრო მეტ ეკონომიკურ ზიანს აყენებდნენ, რაც დაზღვევის ხარჯების გაზრდას ემსახურებოდა.
ბაფეტმა ასევე მოგვცა კარგი რჩევები მოგება ეკონომიკური ბუმებისა და ბიუსტებისგან. მან თქვა: "ნუ გეშინია, როცა სხვები ხარბობენ, იყავით ხარბი, როცა სხვები შიშობენ". და, რაც მთავარია, "აზრი არ აქვს, რომ ამერიკას ხანგრძლივი დრო დასჭირდება".
ბერკშის ჰათუავას ამბავი
ბერეტმა იმოგზაურა ბერკჰეიჰარდ ჰათევასთან მისი ნაკლებად ცნობილი პარტნიორი, ჩარლი მუგერი. Berkshire თავდაპირველად იყო ტექსტილის კომპანია, რომლის ფულადი ნაკადები იყენებდა სხვა კომპანიებს. მისი პირველი ინვესტიციები იხილეთ "Candy & Geico Insurance". 70-იანი წლების ბოლოს, ბერკშერის სავალუტო ფასი 290 დოლარი იყო. უმეტესი კომპანიები თავიანთ აქციებს გაანადგურებენ, მაგრამ ბერკინში არასოდეს ყოფილა. 1982 წლისთვის, 750 დოლარი ღირს, 1989 წლისთვის კი 8000 დოლარად გაიყიდა და 90-იანი წილის 80,000 დოლარის პიკს მიაღწია. ბერკშერის წარმატება საფუძვლად დაედო ბენ გრემის მარტივი პრინციპებისა და ბეტისტის მიერ დაჟინებული მოთხოვნის შესახებ, რომ იცოდნენ თითოეული კომპანიის მართვა.
ბაფეტი ბენ გრემის საინვესტიციო სტრატეგიას მიჰყვება
ჰარვარდის ბიზნეს სკოლის მიერ უარყოფილი იყო "ძალიან ახალგაზრდა," ბაფტმა კოლუმბიას მიმართა, სადაც მან საინვესტიციო ჯგუფის ბენ გრეჰემის სწავლება დაიწყო. მან დაიწერა ორი წიგნი, უსაფრთხოების ანალიზი და ინტელექტუალური ინვესტორი . ორივე წიგნმა ახალი კონცეფციები გააცნო საფონდო ინვესტიციის სამყაროში, რაც იმ დროს, როგორც არსებითად აზარტული თამაშებით იქნა აღქმული.
Graham აჩვენა ინვესტორები როგორ უნდა შეამცირონ მათი რისკის ანალიზი შიდა ღირებულება კომპანია. ამგვარად, ინვესტორებს შეუძლიათ განსაზღვრონ, თუ საფონდო ფასი სამართლიანად იზომება კომპანიის ღირებულებით. მან მხარი დაუჭირა კომპანიის აქციების ყიდვას, თუ ეს იყო გარიგება.
მეტი ღირებულების ინვესტირება
ეს კონცეფცია, რომელიც ცნობილია, როგორც ღირებულების ინვესტიცია, დღეს ძალიან მარტივია. თუმცა, ის ტენდენციურად გამოდის ბუმიდან, როდესაც ინვესტორები ხელს უწყობენ ზრდის ინვესტიციას. ეს არის სტრატეგია, სადაც კომპანიები არიან ღირებულებები იმის მიხედვით, თუ რამდენი წლის განმავლობაში შეიძლება გაიზარდოს მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ან თუნდაც თვეებიც. ზრდის საინვესტიციო დაეხმარა შექმნა ბუმი, რამაც 2001 რეცესია . ინვესტორებმა განაცხადეს ინტერნეტის აქციების ფასი , რომლებსაც არ ჰქონდათ შემოსავალი ან ღირებულება, მხოლოდ იმის მიხედვით, თუ რამდენად შეიძლება გაიზარდოს ისინი.
Buffett შემდეგ ღირებულების ინვესტირებას არ აქვს მნიშვნელობა რა.
ის ყიდულობს მხოლოდ ინვესტიციებს. ეს თანმიმდევრულობა უდიდესი წარმატებაა მისი წარმატებისთვის. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ აქ ჯორჯ კენონის დეტალური ბიოგრაფი უორენ ბაფეტი .