3 ტიპის პორტფელი 3 ინვესტორისთვის
საჭიროა ორმხრივი ფონდის პორტფელის მაგალითები? აქ არის რამდენიმე ძირითადი და მარტივი პორტფელი 3 ტიპის ინვესტორებისთვის - აგრესიული, ზომიერი ან კონსერვატიული.
აგრესიული პორტფელის მაგალითი
აგრესიული პორტფელი ინვესტორისთვის მაღალი რისკის ტოლერანტობისა და 10 წელზე მეტი ხნის ჰორიზონტისთვისაა გათვალისწინებული. აგრესიული ინვესტორები მზად არიან მიიღონ უკიდურესი ბაზრის არასტაბილურობის პერიოდი (საბალანსო ღირებულებები) და მაღალი ფარდობითი შემოსავლის მიღების შესაძლებლობის სანაცვლოდ, რაც ინფლაციის მასშტაბით ფართო ზღვარია.
აგრესიული პორტფელი აქტივების განაწილება: 85% აქციები, 15% ობლიგაციები
30% მსხვილი კაპიტალი (ინდექსი)
15% შუალედური საფონდო
15% მცირე კაპიტალი
25% უცხოური ან ზრდადი აქცია
15% შუალედური ტერმინი ბონდი
ზომიერი პორტფელის მაგალითი
ზომიერი პორტფელი ინვესტორისთვის ზომიერად მაღალი რისკის ტოლერანტობითა და 5 წელზე მეტი ხნის ჰორიზონტზეა გათვლილი. ზომიერი ინვესტორები მზად არიან მიიღონ ზომიერი ბაზრის არასტაბილურობის პერიოდი, იმის სანაცვლოდ, რომ მიიღონ შემოსავლები, რომლებიც ინფლაციის მნიშვნელოვან ზღვარს გადააჭარბებენ.
ზომიერი პორტფელის აქტივების განაწილება: 65% აქციები, 30% ობლიგაციები, 5% ფულადი სახსრები / MMKT
40% მსხვილი კაპიტალი (ინდექსი)
10% მცირე კაპიტალი
15% უცხოური საფონდო
30% შუალედური ტერმინი ბონდი
05% ფულადი სახსრები / ფულის ბაზარი
კონსერვატიული პორტფელის მაგალითი
კონსერვატიული პორტფელი ინვესტორისთვის სავარაუდოდ დაბალი რისკის ტოლერანტობითა და დროის ჰორიზონტით დაუყოვნებლივ 3 წელზე მეტია. კონსერვატორულ ინვესტორებს არ სურთ, უკიდურესი ბაზრის არასტაბილურობის პერიოდებში მიიღონ მონაწილეობა და ეძებენ ამ მატჩს ან ოდნავ აჩენს ინფლაციას.
კონსერვატიული პორტფელის აქტივების განაწილება: 25% აქციები, 45% ობლიგაციები, 30% ფულადი სახსრები / MMKT
15% მსხვილი კაპიტალი (ინდექსი)
05% მცირე კაპიტალი
05% უცხოური საფონდო
45% შუალედური ტერმინი ბონდი
30% ფულადი სახსრები / ფულის ბაზარი
აგრეთვე იხილე: ურთიერთდახმარების ფონდი კატეგორიები
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ საიტზე ინფორმაცია მხოლოდ დისკუსიის მიზნებისთვისაა გათვალისწინებული და არ უნდა იყოს მცდარი საინვესტიციო რჩევის სახით.
არავითარ გარემოებებში ეს ინფორმაცია არ წარმოადგენს რეკომენდაციებს ფასიანი ქაღალდების ყიდვა-გაყიდვაზე.