სწრაფი და მარტივი გზა მკაცრად ეკრანზე ღირებულების აქციები
მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მარკა არ აჩვენებს, რომ ეს მარკერები იქნება გამარჯვებული, ისინი შეიძლება შესანიშნავი ადგილი დაიწყოს ინვესტიციების იდეების კვლევაზე . ამ სტატიაში, ჩვენ გავაგრძელებთ 6-ზე მეტ საერთო მახასიათებელს, რომელიც ნაპოვნია იაფი აქციებით, რაც შეიძლება მკაცრი სკრინინგის ინსტრუმენტად გამოიყენოთ იმისათვის, რომ თქვენი ოჯახის საინვესტიციო პორტფელის პოტენციური დამატებების დონის შემცირება.
1. იაფი საფონდო ზოგჯერ დაბალი ფასი- to- მოგება თანაფარდობა
მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხშირად არეგულირებს იმ აზრს, რომ გამოუცდელი შეიძლება იყოს საშიში - მაგალითად, ციკლური კომპანიები, როგორც ჩანს, დაბალი p / e კოეფიციენტები აქვთ იმ მომენტისათვის, რომ ისინი ზედმეტად იყენებენ იმ ინდუსტრიების ბუნებას, რომელშიც ისინი მუშაობენ ფასიანი ქაღალდების ფართოდ დივერსიფიცირებულ კოლექციებში ჯერ კიდევ მუშაობს. ყველა დანარჩენი თანაბარი, როდესაც თქვენ იხდით $ 1 შემოსავალს, ის მოკლე დროში იღებს ბიზნესს, რომ გადაიხადოთ თავდაპირველი ინვესტიცია და დაიწყოთ ზედმეტი სიმდიდრის დაბრუნება.
თუ ყველაფერი აქციოს და ბიზნესი მიაქვს ან ახალი მენეჯმენტი გააქტიურებს კომპანიის საშემოსავლო განცხადებას უკეთესობისკენ, აქციონერი ხშირად სარგებლობს ორმაგი ბირჟით მაღალი შემოსავლების შემოსავლისაგან და უფრო მაღალი შეფასებით, რომელიც გამოიყენება მარაგისთვის.
2. იაფი საფონდო ზოგჯერ დაბალი ფასი- to- წიგნი თანაფარდობა
კომპანიის წიგნის ღირებულება არის ბალანსიდან გამოტანილი ფიგურა, რომელიც წარმოადგენს ერთ აქციაზე ფირმის წმინდა ღირებულებას (აქტივები - ვალდებულებები).
წიგნის ღირებულება ზოგჯერ უწოდებენ აქციონერთა წილს. მიუხედავად იმისა, რომ ის მხოლოდ რთულ ეკონომიკურ სტრესში დგას, კორპორაციის საფონდო ფასი შეიძლება დაეფუძნოს წიგნის ღირებულებას, რაც ნიშნავს იმას, რომ აქციონერს აქვს ფირმის შეძენის შესაძლებლობა, ვიდრე წმინდა აქტივების საბუღალტრო ბაზაზე. თუ რამ ირჩევა, ეს შეიძლება იყოს უზარმაზარი ქარიშხალი, თუმცა ერთი, რომელიც წლების განმავლობაში გამოვლინდება. თუ რამე არ მოხდება, თქვენ შეიძლება განიცადოთ განადგურების აქციონერები ბანკში, როგორიც Wachovia, როდესაც საფონდო წავიდა $ 0 მიუხედავად იმისა, რომ $ 38 წიგნის ღირებულება.
წიგნის ღირებულების ბაზარზე იაფი აქციების ყიდვის საერთო წესია, როგორც კალათა, ვიდრე ინდივიდუალური გამარჯვებების დასადგენად. კლასიკური მაგალითის გამოყენება ღირებულების ინვესტიციისგან, ცხენითა და ხელსაყრელი მწარმოებლებისგან იაფი იყო, როდესაც ჰენრი ფორდი მოდელის თესის გაყიდვას იწყებდა. გამოდის, რომ ისინი იაფი იყო და მათი მფლობელების შემდგომი გამოცდილება ყოველთვის არ იყო სასიამოვნო, კიდევ ერთი ბიზნესი.
3. იაფი საფონდო ზოგჯერ დაბალი PEG ან დივიდენდი მორგებული PEG თანაფარდობა
პრობლემა p / e თანაფარდობა ან წიგნის ღირებულება მარტო ისაა, რომ ის არ ზრდის ფაქტორს. ამასთან დაკავშირებით, ინვესტორებს, რომელთაც სურთ იაფი საფონდო პოვნა, ხშირად გაანგარიშებენ PEG- ის თანაფარდობას .
თუმცა, მას ჰქონდა საკუთარი ნაკლი, რადგან ის არ მოიცავდა ყოველწლიურად აქციონერთათვის გაგზავნილ დივიდენდებს , რომლებიც ითვლიან საფონდო ბირჟის საერთო სიმდიდრის შექმნას. გამოსავალი იყო ახალი, გაუმჯობესებული ფინანსური თანაფარდობის განვითარება, სახელწოდებით დივიდენდი PEG- ის კორექტირება .
უმეტეს შემთხვევაში, PEG- ის თანაფარდობა ან დივიდენდი-კორექტირებული PEG კოეფიციენტი 1.0 ან ნაკლებია ითვლება დიდი ოდენობით, 2.0-ით კი ყველაზე მაღალია ვინმეს უნდა გონივრულად განიხილოს გადამხდელი, თუ მათ არ სურთ სადაზღვევო ბალანსის რისკი. სახიფათო ნაწილია ზრდის შეფასების უფლება, რადგან ისინი პირდაპირ გავლენას ახდენენ საბოლოო ღირებულებაზე.
4. იაფი საფონდო ზოგჯერ დაბალი ფასი უფასო ფულადი ნაკადების თანაფარდობა
ეს არის ცოტა უფრო რთული გამოუცდელი ინვესტორისთვის, რათა გაანგარიშებინა, რომ ფულადი ნაკადების გაანგარიშება მარტივია.
მე ერთხელ დაფარული ფულადი ნაკადების შეფასების მეთოდი ჩემი პირადი წაკითხვა, მაგრამ ეს არ არის ერთგვარი მეტრული შეგიძლიათ მიიღოთ მიერ გამწევ up სწრაფი საფონდო ციტირებით ან ეს არის შესაბამისი მათთვის, ვინც მიიჩნევს, თავად დამწყებთათვის. საჭიროა საბუღალტრო ცოდნა და დეტექტიური მუშაობა. მიუხედავად ამისა, ეს არის ერთადერთი გზა, რომ მართლაც გააქტიუროთ კომპანია და ვიცი გარკვეული, რომ თქვენ ი იაფი მარაგი.
5. იაფი საფონდო ზოგჯერ Cyclically დაზუსტებული მოგება სარგებელი 2x გრძელვადიანი ხაზინის განაკვეთები
თუ ბიზნესს აქვს შემოსავალი შემოსავალი, რომელიც ორმაგი განაკვეთი გრძელვადიანი სახაზინო ობლიგაციები, და მოგება მინიმუმ იზრდება ინფლაციის მაჩვენებელი მომდევნო ათწლეულის განმავლობაში, ეს შეიძლება იყოს ნეონის ნიშანი, რომ თქვენ ი იაფი საფონდო. დოქტორ ჯერემი სეიგელმა ვარტონის ბიზნეს სკოლაში გააკეთა შესანიშნავი კვლევა ამ სფეროში, დაადგინა, რომ დაბალი ღირებულების აქციები თანმიმდევრული მოგებით შეასრულებს დიდ ხანს, ვიდრე მათი უფრო მდიდარი შეფასება, უფრო მაღალი ზრდის კოლეგებს. ის წიგნში საკმაოდ ვრცელია, რაც კითხულობს თუ გრძელი, კონსერვატიული ინვესტორების წარმატებული სტრატეგიები ხართ. ადამიანს შეუძლია მიიღოს ძალიან მდიდარი, თუ მას აქვს დიდი ხნის საკმარისი მონაკვეთი და წილი მოსაწყენი, მომგებიანი, იაფი საწარმოები.
6. იაფი საფონდო ზოგჯერ მაღალი დივიდენდი სარგებელი
საბოლოოდ, ნიშანი, რომ თქვენ შეიძლება იპოვეს იაფი საფონდო არის, როდესაც ბიზნეს სთავაზობს დივიდენდის გამოიღო ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე საშუალო საფონდო, ჯერ კიდევ აქვს დივიდენდის გადახდა თანაფარდობა არანაკლებ 50% დან 60%. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სწრაფად იზრდებოდეს, ეს შეიძლება იყოს თქვენი ოჯახისთვის პასიური შემოსავლის დიდი გენერატორი და დაეხმარება კატასტროფული საფონდო ბაზრის კრიზისებს, როგორც ჩანს, 1929-1933 წლებში ან 1973-1974 წლებში. დაბრუნების გაანგარიშების ნაწილის ნაწილი დამოკიდებულია იმაზე, თუ სად იყენებთ საწყობში საგადასახადო თავშესაფარში, როგორიცაა როთ-ირაორა ან 401 (ლ) გეგმა , ან მათ გაჩერებული აქვთ საბროკერო ანგარიშზე, სადაც ისინი ექვემდებარებიან ფედერალური, სახელმწიფო, და ადგილობრივი გადასახადების მიხედვით, სადაც ცხოვრობთ.