ETF სავაჭრო სტრატეგიები ნებისმიერი ინვესტორი

by მარკ კენედი

თქვენ შეიძლება გსმენიათ ETF- ები და ზოგიერთ მათგანს თქვენს პორტფელებშიც კი აქვს, მაგრამ ბევრი ინვესტორი არ იცის ETF სავაჭრო სტრატეგიების მრავალფეროვნებაზე ამ აქტივების შემოთავაზებაზე. თუმცა, წაკითხვის შემდეგ ETF სავაჭრო სტრატეგიები ქვემოთ ჩამოთვლილი, თქვენ იქნება, რომ ბევრად უფრო savvy მოვაჭრე და მეტი იარაღი თქვენს საინვესტიციო არსენალში.

അഴി

01 ბაზარზე ინვესტირება ETF- სთან

ინდექსის მსგავსად, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ETF- ის ინვესტირება საფონდო ბირჟაზე ან ბაზრის არასტაბილურობასაც კი. არსებობს ETFs for NASDAQ მოსწონს QQQQ ის. არსებობს ETFs for S & P როგორც ბევრი SPDRs. არსებობს დოუ ჯონსი ETF (DIA). და მათთვის, ვისაც ვაჭრობის ბაზრის მოცულობა სურს, არსებობს რამდენიმე ETF და ETNs, რომლებიც აკონტროლებენ CBOE არასტაბილურობის ინდექსი (VIX)

და თქვენ არ უნდა შეწყვიტოთ იმ ბაზრებზე, არსებობს მრავალი სხვა ბაზარი, რომლებიც მხოლოდ ელოდნენ მყიდველებს და გამყიდველებს, და არსებობს მხოლოდ იმდენი ბაზარი ETF- ები, რომლებიც აკონტროლებენ მათ.

02 გამოიყენეთ ETF- ი, რათა მოიპოვონ მრეწველობა

იქნებ არ გქონდეთ ბაზარზე ინვესტირება, როგორც კონკრეტული ინდუსტრია. როგორ ფიქრობთ, სუფთა ნახშირის წარმოება მომდევნო "მწვანე" წინსვლაა? შესაძლოა ქვანახშირის მოპოვება ETF არის გზა. მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსები, დაცვა, ან თუნდაც ტექნოლოგია, ეს ბევრად უფრო ადვილია ყიდვა მრეწველობის ETF ვიდრე ცდილობს კუთხეში ბაზარზე სექტორში equities.

მრეწველობა ETFs, იდეალურია შემდეგ სექტორებში

საქონელი ინვესტიციების გარეშე ინვესტირებას ჩადენილი საქონლით

მოდით წინაშე; თქვენ არ გაქვთ ოთახი თქვენს სარდაფში ნავთობის ბარძაყისთვის, ოქროს გულმკერდისა და ზოგიერთი პირუტყვისთვის (ან შესაძლოა ამის გაკეთება). თუმცა, თქვენ გაქვთ თქვენს პორტფელში სასაქონლო ETF- ებისთვის ოთახი. პირუტყვის შენახვის გარეშე, შეგიძლიათ შეიძინოთ ETF- ს სასაქონლო პოზიციის შეძენა და სასაქონლო ბაზრის მყისიერი ექსპოზიცია. ეს ბევრად უფრო ადვილია გარიგება და არ იძლევა წყალს.

04 უცხოური სავალუტო ფონდი გთავაზობთ საერთაშორისო ბაზრებზე ხელმისაწვდომობას

უცხოური ინვესტიციების მიღება რთულია. სავალუტო კორექტირება, საგარეო საგადასახადო კანონმდებლობა და ზოგადად უცხოური გამოწვევები. თუმცა, არსებობს ETFs, რომლებიც საერთაშორისო ინვესტირებას ბევრად უფრო ადვილია. უცხოური სავალუტო ETFs, სახსრები, რომლებიც შიდა სავალუტო დაფუძნებული, განვითარებადი ბაზარი ETFs , ფართო უცხოური ფონდები და კიდევ ETFs, ვიდრე სიმღერა ინდივიდუალური ქვეყნებში, როგორიცაა ბრაზილია და ჩინეთი . აშშ-ს ან რომელიმე ქვეყნის გარეთ ინვესტირების შიში აღარ არსებობს. მსოფლიო არის თქვენი ETF.

05 ბონდის ETF- ი არის საჩუქარი, რომელიც აძლევს გადასცემს

ობლიგაციები ETF- ი უფრო ინვესტიციებისაა, ვიდრე ინვესტიციების უმრავლესობა, რადგან ისინი არა მარტო ვაჭრობენ მეორად ბაზრებზე, არამედ მათ შეუძლიათ შექმნან თქვენი პორტფელის შემოსავლების ნაკადი.

ბონდის ინვესტიცია, ზოგადად, შეიძლება რთული იყოს. კუპონის განაკვეთები, ნაგულისხმევი რისკი, ხანგრძლივობა. თუმცა, ბონდის ETF შეიძლება შემსუბუქება ზოგიერთი სირთულის მიერ ინვესტორებს ერთი წინასწარ დაფასოებული აქტივი, რომელიც იძლევა მყისიერი ხელმისაწვდომობის ბონდის ბაზარზე.

06 რა შესახებ ETNs?

არსებობს ETF- ის ვარიაციები ETN- ის სახელით; გაცვლა გაცვლითი შენიშვნები. ETNs არის ძირითადი ბანკის მიერ გამოშვებული აქტივები, როგორც უფროსი ვალის აღნიშვნები - განსხვავებით ETFs, რომელიც შედგება ფასიანი ქაღალდებისგან, როგორიცაა საქონელი, ვალუტა, ფიუჩერსები, თავდამსხმელები და პარამეტრები.

როდესაც ყიდულობთ ETN- ს, ყიდულობთ ვალს ბანკთან შედარებით, მაგრამ ვალის ხელშეკრულების პირობები განისაზღვრება შენიშვნის სტრუქტურაში. ETNs მხარს უჭერს ბანკი მაღალი საკრედიტო რეიტინგის, ამიტომ ისინი საკმაოდ უსაფრთხო პროდუქტები. თუმცა, ETNs არ არის საკრედიტო რისკის გარეშე, მხოლოდ დაბალი დონე.

რა განსხვავებაა ETN- სა და ETF- ს შორის?

07 თამაში ვალუტის კურსით ETFs

Bond ETFs და ETNs არის ორი გზა, რომ ითამაშოს საპროცენტო განაკვეთი ბაზარზე, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება საგარეო საპროცენტო განაკვეთი, გამოიყურებოდეს არ შემდგომი ვიდრე ვალუტის ETFs. თუ გსურთ ინვესტიცია ფართო სავალუტო აქტივში, რეგიონალური ვალუტის მსგავსად, როგორიც არის ევროპული, ან თუნდაც ინდივიდუალური ქვეყნის ვალუტა, ETF- ი გაქვთ დაფარული ... ფაქტიურად. ვალუტა ETFs არის დიდი გზა hedge საგარეო რისკის, ითამაშოს საგარეო საპროცენტო განაკვეთები, ან უბრალოდ ინვესტირებას უცხოური ვალუტაში.

08 თამაში ETFs Downside

ყველა ყიდვა ვაჭრობისთვის, არსებობს ვაჭრობა მეორე მხარეს. ადამიანების უმეტესობა თანხმობას ყიდულობს, მაგრამ მხოლოდ ვაჭრობის 50% -ს მოიცავს. ამიტომ აზრი, რომ არსებობს ETFs კონკრეტულად შექმნილია bearish ინვესტორები.

შექმნა downside შესაძლებელია გაყიდვით ნებისმიერი ETF, მაგრამ რა მოხდება, თუ გითხრათ, რომ თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ETF და მაინც მოკლე. სინამდვილეში, და ეს ეწოდოს inverse ETF. იდეალურია ინვესტორებისთვის, რომლებსაც აქვთ შეზღუდვები გაყიდვის წინააღმდეგ, მაგრამ მოკლედ სურთ; მათ შეუძლიათ შეიძინონ ინვერსიული ETF.

09 Hedging რისკის ETFs

ისევ დავბრუნდებით "ინვესტირების ყიდვაზე". მაგრამ ინვესტიციების დიდი ნაწილი საფრთხეს იცავს. სწორედ აქ ETF- ს შეუძლია დაეხმაროს. გაქვთ თუ არა დიდი დივერსიფიცირებული პორტფელი, რომელიც გაიზრდება ბაზარზე? დაიცავით downside გაყიდვით ბაზარზე ETF. მოკლედ ბევრი ნავთობის მარაგი? შეიძინეთ ზეთი ETF, რათა დაიცვათ თქვენი ზემოქმედება. გრძელი ინდექსი ? დაიცავით თქვენი პოზიცია ფუძემდებლური ETF- ის გაყიდვით.

10 Hedge ინდექსები ერთად ETFs

მე მივხვდი, რომ ზემოთ, მაგრამ ETFs არის დიდი გზა, რათა დავიცვათ ინდექსი პოზიციები. თუ კონკრეტული მაჩვენებელი გრძელი ხარ, შეგიძლიათ დაპირისპირებული ვაჭრობა დაიცვას თქვენი რისკის დაცვაზე. ზოგიერთი ინდექსს აქვს მრავალჯერადი ETF- ი, რომელიც აკონტროლებს მას, ამიტომ შესაძლებლობები შეიძლება იყოს უხვი, როდესაც საქმე ეხება თქვენი ინდექსის რისკს. ვაჭრობის ETF დაიცვას ზოგიერთი ან ყველა თქვენი ინდექსი პოზიცია ან ზოგიერთ შემთხვევაში დააყენა მსგავსი ინდექსი პოზიცია გამოყენებით ETF ნაცვლად. ყოველივე ამის შემდეგ, სწორედ ამიტომ შეიქმნა ისინი.

11 შეამოწმეთ თქვენი პარამეტრები ETF პარამეტრები

არსებობს მრავალი გზა ETF- ის პარამეტრების გამოყენება. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ისინი hedge ETFs (და პირიქით) ან თუნდაც კორელაციური ინდექსი. ETF- ის ზარები შეიძლება იყოს დიდი აქტივები, რათა ბევრი ფული არ დააღწიოს ყურძნის ექსპოზიციის მიღებას. თქვენ შეგიძლიათ კიდევ გამოიყენოთ დამატებითი ETF პარამეტრების სტრატეგიები, რომ გადავიდეს არასტაბილურობის პოზიციაზე ან უბრალოდ ვაჭრობა საბაზრო ღირებულებით. თუ არსებობს ETF რომ ჩამოთვლილია პარამეტრები, მაშინ გაქვთ ... პარამეტრები.

12 Play Earnings სეზონი ერთად ETFs

მინიმუმ ოთხჯერ წელიწადში, თქვენ აპირებთ მოამზადოს მოგების სეზონი. ETF- ს შეუძლია დაეხმაროს ამ თამაშის გეგმას. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ იყენებთ ETF- ს, პერსპექტიული სექტორის მოსაპოვებლად, ნებისმიერი შემოსავლის სიურპრილისგან დაცვა, ანუ ETF- ის ვარიანტის მარკირების მიღება, არსებობს მოგების სტრატეგია თქვენთვის. თუ თქვენ გაქვთ მოგება განცხადებები თქვენი ფასიანი ქაღალდებით, "მოგება სეზონი ETFs.

სავალუტო ფონდების ნაცვლად 13 ETF

ამას ბევრი ვამბობ. თითოეული ინვესტიცია განსხვავებულია და უნდა იყოს შეფასებული საქმის საფუძველზე. თუმცა, არსებობს ძლიერი არგუმენტები, რომ ETF- ს აქვს ბევრი უპირატესობა ურთიერთდახმარების ფონზე. თუ არ ხართ დარწმუნებული, ნახეთ თქვენთვის ...

14 სავაჭრო ETFs, რომლებიც შეესაბამება შენი ინვესტირება სტილი

ხომ უფრო დიდი კაპიტალური ფასიანი ქაღალდების სასარგებლოდ ხარ? მოგწონთ ინვესტიციების ღირებულების ინვესტირება? ნებისმიერ შემთხვევაში, არის ETF თქვენთვის. იყავით ზრდა, ღირებულება ან ნაზავია, ან თუნდაც დიდი, შუა, ან პატარა cap, არსებობს ETF, რათა შეწყობოდა თქვენი სტრატეგია. მნიშვნელოვანია იყოს თქვენი პორტფელის კომფორტული და სტილის ETFs მხოლოდ აქტივი, რათა შეავსოთ თქვენი ინვესტიცია სტილი.

არსებობს ბევრი ინვესტორი, რომლებიც ახალია ETFs, ასე რომ ეს არის შესანიშნავი გზა, თუ რომელიმე ამ 14 ETF სავაჭრო სტრატეგიები შეიძლება იყოს მორგებული პორტფელის. არ არის აქტივი სრულყოფილი. თუმცა, არსებობს ძალიან ძლიერი საქმე, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს საინვესტიციო სტრატეგიაში გაცვლითი სახსრების ჩათვლით და არა ბევრი მიზეზების გამო.