ინვესტირება შვედეთში, დანიაში, ნორვეგიაში, შვედეთსა და ისლანდიაში
ამ სტატიაში დავინახავთ, როგორ შეიძლება საერთაშორისო ინვესტორებმა შეძლონ Nordic ქვეყნებში თავიანთი პორტფელის ფორმირება.
რატომ ინვესტირება Nordic?
ნორდიური რეგიონი შედგება დანიის, ფინეთის, ნორვეგიის, შვედეთისა და ისლანდიისგან, მაგრამ ყველაზე ინვესტორებმა ისლანდია დატოვეს თავისი მცირე ზომის გამო. ეს ქვეყნები იზიარებენ საერთო სტრატეგიას სოციალიზმის გაერთიანება კაპიტალიზმით უმაღლესი გადასახადების, ყოვლისმომცველი სოციალური ბადეების და კონკურენტული საბაზრო ეკონომიკის სახით. წარსულში, ეს სისტემა საოცრად წარმატებული იყო როგორც ფინანსური მოგებისა და ცხოვრების მაღალი ხარისხის შექმნაში.
უპირატესობები საინვესტიციო Nordic
- დაბალი კორელაცია : სკანდინავიური რეგიონი ცდილობს აშშ-ს სააქციო ბაზრებთან დაბალი კორელაცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ იგი უზრუნველყოფს დივერსიფიკაციის მაღალ დონეს.
- სწრაფი ზრდის ტემპები : სკანდინავიური რეგიონის მთლიანი შიდა პროდუქტი 1.5 პროცენტიდან 4.4 პროცენტამდეა, რაც მნიშვნელოვნად უფრო მაღალია, ვიდრე 1.3 პროცენტი აშშ-ში, 2017 წლის ივლისისთვის.
- მიმზიდველი ფასეულობები : სკანდინავიის რეგიონი უფრო დაბალი ფასის მოგება და ფასების წიგნის კოეფიციენტებია, ვიდრე S & P 500, რაც შეიძლება ითარგმნოს ინვესტორებისთვის უკეთესი ღირებულებით.
ნაკლოვანებები საინვესტიციო Nordic
- ქვედა ჯამური შემოსავალი : S & P 500 SPDR (SPY) 2010 წლის შემდეგ გლობალური X Nordic რეგიონის ETF (GXF) 50 პროცენტზე ნაკლებია.
- უმაღლესი გადასახადები : სკანდინავიური ქვეყნები ხასიათდებიან მაღალი გადასახადებით და დიდი სოციალური ბადეებით, რაც შეიძლება ზრდის მოსახლეობის ასაკობრივ ზრდას.
- დიდი ხარჯები : ბევრი Nordic ETF და ურთიერთდახმარების სახსრები აქვს უმაღლესი ხარჯების კოეფიციენტები, ვიდრე მათი შიდა კოლეგებთან.
მოკლე მიმოხილვა
შვედეთი
შვედეთი არის ექსპორტზე ორიენტირებული ეკონომიკა, რომელიც ორიენტირებულია აპარატურაზე, ავტომობილებზე, ქაღალდის წარმოებაზე, ფარმაცევტულ და სამხედრო შეიარაღებაზე. ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან გერმანია (11 პროცენტი), გაერთიანებული სამეფო (7.7 პროცენტი), დანია (7.3 პროცენტი) და აშშ (6.4 პროცენტი). მშვენიერი საკრედიტო რეიტინგისა და 41,4 პროცენტით მშპ-სთან შედარებით, ქვეყანა კვლავ რჩება მყარი ფინანსური პოზიციისა და ფინანსურ ქარიშთან დაკავშირებით.
ნორვეგია
ნორვეგიის ეკონომიკა ისტორიულად არის ფოკუსირებული საზღვაო, ჰიდროელექტროსაწინააღმდეგო და თევზჭერის, როგორც საზღვაო, ისე ბუნებრივი რესურსების შესახებ. შვედეთისგან განსხვავებით, ნორვეგია ყოველთვის ეყრდნობოდა ჩრდილო-დასავლეთის ნავთობის რეზერვებს, რათა შეენარჩუნებინა ეკონომიკური ძალა. ქვეყანას აქვს სრულყოფილი საკრედიტო რეიტინგი და მშპ-ს 30.3% -იანი მშპ-ის თანაფარდობა, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ იგი რჩება მყარი ფინანსური პოზიციების მიხედვით, ევროპის სხვა ქვეყნებთან შედარებით.
ფინეთი
ფინეთის ეკონომიკა, პირველ რიგში, მომსახურებას ეფუძნება მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 30% მოდის წარმოებისა და გადამუშავების ღონისძიებებისგან.
ოდნავ უფრო მაღალია ვალისა და მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობის 57% -ის თანაფარდობით , ეკონომიკა თითქმის სრულყოფილი საკრედიტო რეიტინგია Standard & Poor's T & C- ის შეფასებით, სადაც მას აქვს AA + ნიშანი. ეს არის ერთადერთი სკანდინავიური ქვეყანა, რომელიც შეუერთდა ევროზონს და ამჟამად ევროს ვალუტა იყენებს.
დანია
დანიის ეკონომიკა ორიენტირებულია ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ აზიაში მსხვილ ნავთობისა და გაზის წარმოების ორივე სერვისზე და წარმოებაზე. მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი უთანასწორობაა, ქვეყნის ეკონომიკა ახორციელებს კოოპერატივებისა და ფონდების სერიას, ვიდრე ჩვეულებრივი კორპორაციებს. ქვეყანას აქვს სრულყოფილი საკრედიტო რეიტინგი 44.5% -ით, მშპ-ის თანაფარდობა, რომელიც უზრუნველყოფს მყარი ფინანსური ფიქრით.
როგორ ინვესტირება რეგიონში
ჩრდილოატლანტიკური ქვეყნებში ინვესტირების უმარტივე გზას წარმოადგენს რეგიონალური სანაცვლოდ მოვაჭრე ფული ("ETFs"), ურთიერთდახმარების სახსრები და / ან ამერიკული დეპოზიტური შემოსულები ("ADRs").
გლობალური X FTSE Nordic რეგიონში ETF (GXF) ფლობს დივერსიფიცირებულ პორტფელს, რომელიც შედგება 30 მსხვილი საჯარო მოვაჭრე კომპანიებისგან შვედეთის, ნორვეგიის, ფინეთისა და დანიის ქვეყნებში. საფინანსო სექტორს აქვს პორტფელის 32% -იანი ექსპოზიცია, ხოლო სამრეწველო, ჯანდაცვისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომდევნო სამი უდიდესი პოზიციაა. 0.51 პროცენტიანი ხარჯების კოეფიციენტით, ფონდი ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე შიდასახელმწიფო ფონდები, არამედ სხვა რეგიონალური ფონდების თანაფარდობით.
Fidelity ® Nordic ფონდი (FNORX) არის ერთობლივი ფონდი, რომელიც ფლობს აქტივებს შვედეთში, ნორვეგიაში, ფინეთსა და დანიაში. ფონდის ამოცანაა მთლიანი აქტივების 35% -იანი ინვესტიცია ნებისმიერ ინდუსტრიაში, რომელიც ითვალისწინებს რეგიონალური ეკონომიკის 20% -ზე მეტს, ხოლო კონკრეტული ინვესტიციების შერჩევის ფუნდამენტური ანალიზისა და ეკონომიკური პირობების გამოყენებით. 0.98 პროცენტის ხარჯების თანაფარდობით, ფონდი უფრო იაფია, ვიდრე სხვა სახსრები, ვიდრე გლობალური X ETF.
საერთაშორისო ინვესტორებს ასევე სურთ, განიხილონ ADR- ის ინვესტირება ამ ქვეყნებში. ამ შესაძლებლობების პოვნა ყველაზე იოლია Nordic ETF- ების პროსპექტის ან ორმხრივი დაფინანსების მოძიება, რათა იპოვოს ყველაზე დიდი და პერსპექტიული კომპანიები. პირველადი უკმარისობაა ის, რომ ინვესტორებმა უნდა განახორციელონ თავიანთი გულმოდგინება თითოეულ კომპანიას, ააშენონ საკუთარი პორტფელი ინდივიდუალური პოზიციებით და უზრუნველყონ, რომ დროთა განმავლობაში გადაწყდეს.
ქვედა ხაზი
სკანდინავიურმა ქვეყნებმა წლების განმავლობაში ძლიერი რეპუტაცია მოახდინეს სოციალიზმისა და კაპიტალიზმის ბალანსში. მიუხედავად მათი მაღალი გადასახადებისა და სოციალური ქსელებისა, ეს ქვეყნები გლობალურ ბაზარზე კონკურენტუნარიანი დარჩნენ და ინვესტორებს ძლიერი შემოსავლები დაუჭირეს. საერთაშორისო ინვესტორებს შეუძლიათ, უფრო მეტად დაათვალიერონ რეგიონი, როგორც მათი პორტფელის დივერსიფიკაციის საშუალება, რომელიც ეკონომიკურად მტკიცე რჩება.