მდგრადი საინვესტიციო ფონდის მენეჯერის სერია გრძელდება
1976 წელს დაარსდა და ახლა ბეთესადის შტაბ-ბინაში, Calvert Investments- ზე, 13 მილიარდი დოლარის ოდენობის აქტივების მფლობელობით, 2014 წლის 31 ივლისის მდგომარეობით, დაარსდა აშშ-ში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მდგრადი და პასუხისმგებელი (SRI) მენეჯერი. Calvert ემსახურება ინდივიდუალურ ინვესტორებს, ფინანსურ მრჩეველებს და მათ კლიენტებს, საპენსიო გეგმებსა და სადაზღვევო მატარებლებს, ასევე ინსტიტუციონალურ ინვესტორებს, სხვადასხვა აქციების, ბონდისა და აქტივების განაწილების სტრატეგიების მეშვეობით გარემოს, სოციალური და მართვის (ESG) კვლევისა და კორპორაციის გამოყენებით ჩართულობა.
სტრატეგიები ხელმისაწვდომია ორმხრივი სახსრებით, ქვე-საკონსულტაციო მომსახურებით და ინდივიდუალური ანგარიშების მართვის მეშვეობით. Calvert არის SRI- ში ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი მოთამაშე, რომელიც 30 წლის წინ დაიწყო.
პირველი ორმხრივი ფონდის დაწყების შემდეგ, Calvert Investments- მა პირველმა ორმხრივი ფონდის მრჩეველი, როგორც აპარტეიდის წინააღმდეგ სცენაზე გააკეთა. ოთხი წლის შემდეგ, Calvert Investments გახდა პირველი ურთიერთშეთანხმების ფონდის მრჩეველი, რომელიც აწვდის აქციონერის რეზოლუციას სოციალურ საკითხთან დაკავშირებით (შრომითი / მენეჯმენტის ურთიერთობებში - ისინი ჩართულნი არიან ბევრ ასეთ რეზოლუციაში, რადგან მათი ვებ-გვერდის ნახვა შესაძლებელია აქ).
პირველობის მემკვიდრეობა
Calvert უკვე დიდი ხნის განმავლობაში ინარჩუნებს ძლიერი რწმენას, რომ კომპანიების გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობის (ESG) პროფილების შეფასება ტრადიციულ ფინანსურ მეტრულ მონაცემებთან ერთად აძლევს კალვერტის უფრო ფართო და ღრმა გამჭრიახობას, რაც ხელს უწყობს კომპანიის საუკეთესო შემოსავალს და ქმნის რისკებს.
1990-იან წლებში Calvert Investments- მა SRI საზოგადოების საეტაპო გამარჯვება მოიპოვა. Calvert- ს სთხოვა შრომის დეპარტამენტის (DOL) რეკომენდაციებს სოციალურად გადანაწილებული ფონდების მიზანშეწონილობის შესახებ, როგორც საინვესტიციო პარამეტრები განსაზღვრული წვლილი გეგმებისთვის, როგორიცაა 401 (ლ) ს. მანამდე კი, ასეთი გეგმების მენეჯერები შეშფოთებული იყო, რომ მათ მიერ SRI- ის თანხების ჩათვლით, არღვევდა მათი სამართლებრივი ვალდებულება, რომ მაქსიმალურად მოახდინოს ბრუნდება მაქსიმალურად დასაბუთებული შეცდომით, რომ SRI- ის დაფინანსება ნაკლებია.
DOL- მ ურჩია, რომ SRI ფონდი ფაქტობრივად შეიძლება გამოყენებულ იქნას 401 (ლ) გეგმის საინვესტიციო ვარიანტად, იმ პირობით, რომ მისი მოსალოდნელი დაბრუნება სხვა რისკებთან არის დაკავშირებული მსგავსი რისკით. ეს გაფართოვდა ხელმისაწვდომობის SRI თანხების ინდივიდუალური ინვესტორები.
2004 წელს, Calvert- მა დაიწყო კორპორატიული ქცევის პირველი გლობალური კოდექსი - Calvert Women's Principles ® - ფოკუსირება მხოლოდ ქალების ჩართულობის, გაუმჯობესების და ინვესტირების მიზნით. გაეროს შემდგომში ეს პრინციპები მიიღო. 2014 წელს Calvert აღნიშნავს პრინციპების მეათე წლისთავს და აღნიშნავს ის ფაქტი, რომ 700-ზე მეტი გლობალური კომპანია ხელმოწერილია.
პიონერიდან ჩამოყალიბებული დაწესებულება
Calvert უკვე წინაპირობები SRI მოძრაობის მიღება რადიკალურ იდეად იქცა, თუ რა არის ახლა უფრო დადგენილი ძალა. ახლა, კალვერტი გარდამავალია, ცდილობს საკუთარი თავი, როგორც გარკვეულწილად განვითარებული SRI ბაზარზე აღიარებული, წამყვანი კონკურენტი.
Calvert მოიცავს ის ფაქტი, რომ მდგრადი ინვესტიცია დიდი კარავია. ეს აღარ არის ერთი ზომის შეესაბამება - ყველა სტრატეგია, არც ის არის გარკვეული დრო, ამიტომაც "კალვერტი" მრავალჯერადი მიდგომებს სთავაზობს წილობრივ და ფიქსირებულ შემოსავალს. კომპანია გამოირჩევა თავისი კონკურენციის უმეტესობა ინვესტორის მოთხოვნილებების ფართო სპექტრში და განაგრძობს მისი შეთავაზების გაფართოებას.
Calvert აქტიურად აშენებს თავის საპენსიო სპეციალისტთა გუნდს და აძლიერებს თავის შეთავაზებას ინსტიტუციონალური ინვესტორებისთვის მეტი სპეციალისტების გაწვევისა და აქტივების კლასების მასშტაბით მისი პროდუქტის ბაზის გაფართოებით.
მსხვილი კარვების ქვეშ, Calvert- ის საინვესტიციო სტრატეგიები, როგორც სააქციო და ფიქსირებული შემოსავალი, შეიძლება განისაზღვროს შემდეგი სამი მდგრადი საინვესტიციო მიდგომა:
- მდგრადი და პასუხისმგებელი კრიტერიუმების გამოყენება კლიენტებისთვის მათი ღირებულებებისადმი თანმიმდევრულად გამოყენების მიზნით
- შექმნა პორტფელები, რომლებიც ფოკუსირება საინვესტიციო თემებზე დადებითი გავლენა
- ანუ გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობის მონაცემების ინტეგრირება უსაფრთხოების ანალიზის პროცესში უკეთესი საინვესტიციო შედეგების გასავლელად
ყველა შემთხვევაში, Calvert გამორიცხავს კომპანიებს მისი პორტფოლიოებიდან, რომლებიც ჩართულია გარკვეულ განსაკუთრებით მავნე ღონისძიებებში, როგორიცაა თამბაქო და იარაღის წარმოება.
ამის შემდეგ, კალვერტი აქტიურად ეძებს კომპანიებს, რომლებიც ეფექტურად მართავენ მათ ზემოქმედებას.
მიწოდების ჯაჭვში ადამიანის უფლებების დაცვა, გარემოსდაცვითი პრაქტიკის გაშუქება, გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება გამგეობის დონეზე - ეს არის საუკეთესო პერსპექტიულ კომპანიების ნიშნები. ამ მოდელის მიხედვით სწორად გაანალიზებულია, კალვერტი მიიჩნევს, რომ ეს მოსაზრებები ხელს შეუწყობს ინვესტორებისთვის უკეთესი შედეგების მიღწევას.
კალვერტის მიდგომა მდგრადი ინვესტიციების მიმართ აშკარაა ბოლო წლების განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებში:
- იმ დროს, როდესაც წყლის საკითხები გლობალურ გარემოსდაცვით რისკებს შორისაა, ფირმა წარმოადგენს კალვერტის გლობალური წყლის ფონდის საინვესტიციო კონსულტანტს, რომელიც ინვესტირებას ახორციელებს იმ კომპანიებში, რომელთა ძირითადი ბიზნესი წყლის სექტორშია, ან რომლებიც მნიშვნელოვან ჩართულნი არიან წყალთან დაკავშირებული მომსახურებით ან ტექნოლოგიები.
- Calvert ასევე პიონერად არის ფიქსირებული შემოსავლის სივრცეში, სადაც ცოტა ხნის წინ განვითარებული "მწვანე" ფიქსირებული შემოსავლის სტრატეგია და ახლა ახერხებს Calvert Green Bond ფონდი. ფონდი წარმოადგენს ერთ-ერთ პირველ პროდუქტს, რომელიც იყენებს "მწვანე" პროექტის ობლიგაციებში ინვესტიციების გარდა კორპორაციული ლიდერების გამონახვას.
- ფირმა ასევე ცოტა ხნის წინ დაიწყო რესურსების ეფექტურობის სტრატეგია, რომელიც მიმართულია კომპანიების მოძიებაზე თითოეულ სექტორში, რომლებიც ქმნიან რესურსების ყველაზე ეფექტურ გამოყენებას ბიზნესის სფეროში, როგორიცაა წყალი, ენერგია და ნარჩენები. სტრატეგია, რომელიც არის კალვერტის ალიანსის ოსმოზის საინვესტიციო მენეჯმენტის შედეგი, წარმოიშვა გლობალური კაპიტალის ბოლოდროინდელი ტენდენცია ახალი პროდუქტების, პროცესების, ტექნოლოგიების და სერვისების მიმართ, რაც გლობალური ეკონომიკური გამოწვევების წინაშე დგას, როგორიცაა მოსახლეობის და ბუნებრივი რესურსების განმუხტვა. ამჟამად ხელმისაწვდომია Merrill Lynch- ის საშუალებით.
გავლენა კორპორატიული ქცევაზე
კალვერტი ასევე გამოირჩევა სტრატეგიული ჩართულობისა და აქციონერის ადვოკატირებისთვის, რათა ხელი შეუწყოს კომპანიებში პოზიტიურ ცვლილებებს პრაქტიკულად ყველა ინდუსტრიაში, როგორც გარკვეული ვალდებულებების დადგენა და კონკრეტული პროგრესის წახალისება. კალვერტი განსაკუთრებით წარმატებულია კორპორატიული მიწოდების ჯაჭვებში ადამიანებისა და შრომითი უფლებების უკეთ განხორციელების საქმეში და დირექტორების კორპორაციული საბჭოების მრავალფეროვნების პოპულარიზაციის საქმეში. მართლაც, Calvert- მა შეადგინა 60-ზე მეტ აქციონერი რეზოლუცია კომპანიებთან და წარმატებით გაახმაურა 31 ქალი და / ან უმცირესობის კანდიდატების დაფები. დღეისათვის, Calvert აქვს უფრო მეტი რეზოლუცია ფორუმში მრავალფეროვნება, ვიდრე ნებისმიერი სხვა საინვესტიციო მენეჯერი.
საბოლოო სიტყვა
დღეს, Calvert არის ორგანიზაცია გარდამავალი.
კომპანიამ განაცხადა, რომ მისი აღმასრულებელი დირექტორი ბარბარა კრიმესიკი 2014 წლის ბოლოს გადადგება. კრიმესიკმა, რომელიც Calvert- ს ხელმძღვანელობდა, 17 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა და მისი ვადის განმავლობაში მმართველი კომპანიის აქტივები გაიზარდა, დარჩება დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე.
ახლანდელი გენერალური დირექტორის ჯონ სურიურის ხელმძღვანელობით, ადგილი ჰქონდა მნიშვნელოვან წასვლას და ფირმას ბოლო 12 მილიარდი დოლარის აქტივობა ჰქონდა, რაც აღარ არის ლიდერი აშშ-ში, რომელიც პარარასუსის და TIAA-CREF- ს აქტივებში გადააჭარბა. Calvert ბრენდის რჩება seminal, მაგრამ შეიძლება nimbly განვითარება არის გასაღები პასუხგაუცემელი კითხვაზე ადრე ფირმა, როგორც სხვები წინსვლა ახალი სტრატეგიები.