შეიძლება მცირე კომპანიები იყოს მდგრადი და მომგებიანი?
თუ ეძებთ ურთიერთდახმარების ფონდს, რომელიც სოციალურად პასუხისმგებელ სტრატეგიებსა და მცირე კომპანიებში ინვესტირებას ახორციელებს, ეს შეიძლება გარკვეულწილად რთული აღმოჩნდეს. მისი გამოწვევა ძირითადად იმიტომ, რომ მსხვილი კომპანიები მდგრადნი არიან ლიდერები და პატარა კომპანიები, რომლებიც ახლებურად ახდენენ ახალ გზებს ინოვაციურად იყენებენ კერძო კომპანიებს, ან არიან B კორპორაციები ან ახალი სოციალური ბიზნესის სხვა ფორმები, როგორიც არის ზემოქმედება ბოლო JPMorgan ანგარიში . თუმცა, რამდენიმე თანხამ აღმოაჩინა ხარისხიანი ფინანსური ეფექტურობა, როდესაც ეძებენ ინვესტიციებს მცირე კომპანიებში.
აქ არის მცირე კაპიტალური სააქციო კაპიტალის ჩამონათვალი, რომლებიც ბოლო ათი წლის განმავლობაში ან მეტი იყო და როგორ აკეთებდნენ მათ. ყველაზე სოციალურად იცნობს საზოგადოებასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრები მსხვილ კომპანიებზე, მაგრამ ეს მენეჯერები უპირველეს ყოვლისა ფოკუსირებული არიან კომპანიები მთლიანი საბაზრო კაპიტალიზაციით, ვიდრე 2-დან 3 მილიარდი დოლარი.
01 Calvert მცირე Cap ღირებულების ფონდი
ეს ფონდი შემდეგნაირად იდგა: "Calvert- ის სოციალური საინვესტიციო კვლევის ანალიტიკოსები განიხილავენ კორვეტის სოციალურ პასუხისმგებლობებზე დაფინანსების შვიდი ფართო სპექტრის კორპორატიულ მუშაობას: მმართველობა და ეთიკა; სამუშაო გარემო; გარემოს დაცვა; პროდუქტი უსაფრთხოება და ზემოქმედება; საერთაშორისო ოპერაციები და ადამიანის უფლებები; "უფლებები, საზოგადოებასთან ურთიერთობა."
ბოლო ათი წლის მანძილზე ფონდს ჰქონდა 5.18% -იანი წლიური საშუალო შემოსავალი, ხოლო რასელ 2000 + 4.92% -ზე მეტი, ვიდრე კიდევ უფრო დრამატული ასპარეზობა 1, 3- და 5 წელზე მეტი ხნის წინ.
თუმცა ფონდი უკვე შემცირდა 7% -ით ადრე 2016 წელს და მხოლოდ 160M აშშ დოლარი აქტივები, და ახორციელებს მნიშვნელოვნად 4.75% წინა დატვირთვა.
02 Ariel ფონდი
მიუხედავად იმისა, რომ არ არის სუფთა მცირე კაპიტალური ფონდი, არიელ ფონდი (ARGFX) არის პატარა შუა რიცხვებში კაპიტალის ფონდი, რომელიც ეძებს კომპანიებს $ 1-დან $ 7.5 მილიარდით. მათი 80% -ის მფლობელი მცირე ქუდებია, ამიტომ ეს ფონდი ჩვენს წიგნში მცირე ღირებულების ფონდს ასრულებს.
Ariel ფონდის მიდგომა "აშენებული ძირითადი პრინციპი მიზნობრივი undervalued კომპანიები, რომლებიც აჩვენებს ძლიერი პოტენციალი ზრდის."
Ariel ფონდის მოახერხა მხოლოდ $ 2 მილიარდი 2015 წლის ბოლოს, რაც მას ყველაზე დიდი აშშ მდგრადი ფონდი აქვს მცირე ზომის მინიშნებით.
5- და 10 წელზე მეტი ხნის მანძილზე მან ააშენა თავისი არჩეული რასელის 2500 ღირებულების ინდექსი.
Ariel მადლიერება ფონდი ამ ფირმის კიდევ ერთი ფონდია მცირე ზომის საფონდო ბირჟებით, მაგრამ მხოლოდ ამ პორტფელის 10-15% -ს შეადგენს.
03 Pax World მცირე კაპიტალური ფონდი
საფონდო სიმბოლო: PXSCX
4 ვარსკვლავიანი მორნინგსტარმა ფონდმა, Pax World Small Cap- მა დაახლოებით $ 500 მ მენეჯმენტი ჰყავდა მენეჯმენტის ქვეშ, ხოლო მათი ვებ-გვერდის მიხედვით, რადგან 2008 წლის დასაწყისში მისი გაშვება უფრო მაღალია, ვიდრე დაბალი დატვირთვა.
5 წლის განმავლობაში ფონდი ცოტა ხნის წინ საშუალოდ + 8.74% იყო, ხოლო მისი ბენჩმარკი რასელის 2000 იყო + 7.25%.
04 Parnassus Mid Cap ფონდი
საფონდო სიმბოლო: PARMX
პარნასი მცირე კაპიტალი (ადრე PARSX) შეუერთდა პარნავუს მიდ კაპში, ახლა 5 ვარსკვლავიანი მორნინგსტარდის ფონდი 500 მილიონ დოლარზე მეტი აქტივების მფლობელია.
ფონდი "ახორციელებს დაბალ ბრუნვასა და მაღალი რწმენით დაახლოებით 40 ჰოლში, რომლის მიზანია ინვესტიციების განხორციელება კომპანიებში:
- ფართო ფსონები და ძლიერი კონკურენტუნარიანი უპირატესობები, რომლებიც დაიცავს საბაზრო წილს და მომგებიანობას
- რელევანტურობა გრძელვადიან პერსპექტივაში, რაც უზრუნველყოფს ზრდის კომპონენტის შემცველს
- ხარისხის მენეჯმენტი, რომელიც აქციონერთა საუკეთესო ინტერესებში შედის
- ხელსაყრელი სამი წლის საინვესტიციო ჰორიზონტი
ფონდი ცდილობს გაიზარდოს რასელ Mid Cap ინდექსი გრძელვადიან პერსპექტივაში რისკზე მორგებული ბაზაზე მაღალი აქტიური წილით. ფონდი ცდილობს დაიცვას ინვესტორები დათვი ბაზრების დროს დანაკარგებისგან. "
ფონდმა ბოლო 5 წლის განმავლობაში თავისი საორიენტაციო შესრულება შეასრულა.
05 Winslow მწვანე ზრდის ფონდი
ყოფილი საფონდო სიმბოლო: WGGFX და პირადი ფავორიტი, Winslow მწვანე ზრდა განიცადა ფინანსური კრიზისის დროს და სამწუხაროდ აღარ არსებობს.
2000 წელთან შედარებით, მანამდე დაფინანსებული ფონდის შემდეგ, მცირედი კომპანიების ეკოლოგიური გადაწყვეტილებების მოძიება საკმაოდ ცუდად გააკეთა, როდესაც კრიზისმა ითამაშა და ფირმა საბოლოოდ გაიყიდა Brown Advisory- ზე, რომელიც ახლა ნაცვლად მსხვილი კაპიტალის ფონდს ატარებს.
Winslow- ს ყოფილი ხელმძღვანელი ჯექსონ რობინსონი ახლა მუშაობს Trillium- თან, რომელმაც იყიდა პორტფოლიო 21 და ასევე დიდი ხანია ლიდერი აქციონერი.