მსხვილი ფონდების მაგალითები მდგრადი მართვის სფეროში
ყველაზე დიდი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე ფულადი სახსრები მართვაში არსებული მთლიანი აქტივების თვალსაზრისით გაცილებით მცირეა, ვიდრე უმსხვილესი ტრადიციული ურთიერთდახმარების სახსრები, მაგრამ მაინც განაპირობებს SRI მიდგომის ზრდას და ინტერესს.
გამოიყენეთ ეს სია და ფონდის ოჯახების ბმულები უფრო მეტი ინფორმაციის მისაღებად, თუ როგორ ხდება SRI- ის ძირითადი სახსრები საინვესტიციო ვარიანტებისთვის. მაგრამ გახსოვდეთ, დიდი არ ნიშნავს უკეთესი. შესრულება არის ის, რაც ითვლის.
01 Ariel ფონდი - $ 1.9 მილიარდი
ფირმის თანახმად, ფონდი ინვესტირებას ახორციელებს საბაზრო კაპიტალიზაციით, ზოგადად $ 1-დან 7.5 მილიარდი დოლარამდე, რაც თავისთავად აქცენტს მცირე კაპიტალებზე აქცევს.
Ariel- ის ფლაგმანი ღირებულების მიდგომა აშენებულია არარეგულარული კომპანიების სამიზნე ძირითადი პრინციპით, რომლებიც ზრდის ძლიერ პოტენციალს. ისინი ცდილობენ ისარგებლოს ბაზრის მოკლევადიანი აზროვნების გრძელვადიანი შედეგების ოპტიმიზაციისთვის და მოიძიონ დიფერენცირებული კომპანიები ძლიერი ბრენდების / ფრანჩიზების, ძლიერი ფულადი ნაკადების, დაბალი დავალიანების, მაღალხარისხიანი პროდუქციისა და მომსახურების, შესასვლელი (თხრობის) მნიშვნელოვანი ბარიერები და დაბალი რეინვესტირების მოთხოვნები.
საფონდო სიმბოლო: ARGFX
02 Pax World დაბალანსებული ფონდი - $ 1.8 მილიარდი
ნაწილი Pax World Mutual Funds ოჯახის საფუძველზე პორტსმუთი, NH.
ფირმის მიხედვით, Pax World დაბალანსებულ კომპანიებში ინვესტირებას ახორციელებს "რომლებიც უზრუნველყოფენ ჯანდაცვის, ტექნოლოგიების, დაბინძურების კონტროლის, საცხოვრებლის, კომუნალური და განათლების, რაც ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას".
Pax World Balanced არის "შიდა ჰიბრიდული" ფონდი, რაც ნიშნავს აშშ-ს ბაზრებისა და ბირჟების ნაზავს.
ფონდი ეძებს ძირითად და, მეორე მხრივ, კაპიტალის გრძელვადიან ზრდას შემოსავლებსა და კონსერვაციას, აქციების და ობლიგაციების პორტფელში ინვესტიციის გზით, რომელთა წონა დამოკიდებულია საბაზრო პირობების მიხედვით.
საფონდო სიმბოლო: PAXWX
03 პარნასიუსის ძირითადი კაპიტალი - $ 13 მილიარდი
Parnassus Core Equity ფონდი ინვესტირებას ახორციელებს დაბალი ბრუნვათა და მაღალი რწმენით დაახლოებით 40 ჰოლდინგით და უკანასკნელ წლებში ყველაზე მსხვილი ამერიკული SRI Mutual Fund- ის მიერ აქტივების ზომის მიხედვით ხდება.
ეს არის ყველაზე მსხვილი სახალხო დამცველი ფონდი, რომელიც ცდილობდა ინვესტიციების განხორციელებას მდგრადი გზით, როგორც ადრე აქ დაწერილი.
Core Equity Fund ცდილობს ფოკუსირება საიდენტიფიკაციო კომპანიებთან:
- ფართო ფსონები და ძლიერი კონკურენტუნარიანი უპირატესობები, რომლებიც დაიცავს საბაზრო წილს და მომგებიანობას
- რელევანტურობა გრძელვადიან პერსპექტივაში, რაც უზრუნველყოფს ზრდის კომპონენტის შემცველს
- ხარისხის მენეჯმენტი, რომელიც აქციონერთა საუკეთესო ინტერესებში შედის
- ხელსაყრელი სამი წლის საინვესტიციო ჰორიზონტი
ფონდი მიზნად ისახავს S & P 500 ინდექსს რისკის კორექტირებაზე მაღალ აქტიურ წილს. ფონდი ცდილობს დაიცვას ინვესტორები ზარალიდან დათვი ბაზრებზე, ხოლო მნიშვნელოვან თავდაყირაში მონაწილეობის მიღება bull ბაზრებზე.
საფონდო სიმბოლო: PRBLX
04 Ariel მადლიერება - $ 1.7 მილიარდი
Ariel მადლიერება "mid-cap" აქციების ინვესტირებას ახორციელებს, რომლებიც საბაზრო კაპიტალიზაციის მქონე კომპანიებია, ზოგადად $ 2 მილიარდი და $ 15 მილიარდი.
იგი იყენებს იმავე ეკრანებს, როგორც უფრო დიდ არიელ ფონდს: გარემოს დაცვას, თამბაქოს, იარაღს, ბირთვულ ენერგიასა და მრავალფეროვნებას.
მიმდინარე უმსხვილესი მფლობელობაშია სტენლი შავი და დეკერი, AFLAC და JM Smucker.
საფონდო სიმბოლო: CAAPX
05 პარნასუსის ფონდი - $ 690 მილიონი
პარნასუსის ფონდი სან ფრანცისკოში დაფუძნებული პარნავუსის ფონდის ოჯახის წევრია.
ფონდის კონტრასტული მიდგომა ინვესტორთა უმრავლესობის სასარგებლოდ კომპანიების ინვესტირებას ცდილობს. ფონდი მიზნად ისახავს S & P 500 ინდექსის მაღალ აქტიურ წილს. ფონდი თავს არიდებს წიაღისეულის საწვავის წარმოების, წარმოების ან გადამუშავების პროცესში ჩართულ კომპანიებს.
2016 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, ფონდის ათეულში შედის:
IBM Corp 4.9%
Ciena Corp 4.6%
მიკრონი ტექნოლოგია 4.4%
Motorola Solutions 3.6%
ალერგონ plc 3.2%
ჩარლზ Schwab Corp 3.1%
Praxair Inc. 3.1%
CVS ჯანმრთელობის კორპუსი 3.1%
Pentair plc 3.1%
გალაადის მეცნიერებათა ინსტიტუტი .3.0%
საფონდო სიმბოლო: PARNX