ფუნდამენტური ანალიზის ყველაზე პოპულარული ინსტრუმენტები ფოკუსირებაზე მოგვითხრობს
ბევრი ინვესტორი მარტო ფუნდამენტურ ანალიზს იყენებს, მაგრამ ეს განსაკუთრებით სასარგებლოა იმისათვის, რომ გამოიყენოს იგი სხვა ინსტრუმენტებთან კომბინაციაში ინვესტიციების განსახორციელებლად.
მიზანია განსაზღვროს საფონდო აქტის მიმდინარე ღირებულება და, რაც, უფრო მნიშვნელოვანია, იმის დასადგენად, თუ რამდენად ბაზარი აფასებს საფონდო.
მაშინაც კი, თუ თქვენ არ გეგმავს სიღრმისეული ფუნდამენტური ანალიზის გაკეთებას, გაგების მნიშვნელობები და პირობები დაგეხმარებათ დაიცვას აქციები უფრო მჭიდროდ და ზუსტად.
ეს მოგებაა
ეს ყველაფერი მოგებაზეა . ეს არის ქვედა ხაზი, რომ ინვესტორები გვინდა და იცოდეთ: რა თანხაა კომპანია მიღების და რამდენად არის სავარაუდოდ მომავალში?
შემოსავალი მოგებაა. ისინი შეიძლება რთული იყოს გამოთვლა, მაგრამ ეს არის ის, რაც ყიდულობს კომპანიას. ზრდადი მოგება ზოგადად იწვევს უფრო მაღალ საფონდო ფასს და, ზოგიერთ შემთხვევაში, რეგულარული დივიდენდი.
როდესაც შემოსავალი მცირდება, ბაზარზე შეიძლება შეაფერხოს საფონდო. კომპანიები ყოველ კვარტალში მოგებას ითხოვენ და ანალიტიკოსები მჭიდროდ მიიჩნევენ ძირითად კომპანიებს. ისინი გაგონების სიგნალს, როდესაც და თუ ეს კომპანიები პროგნოზირებულ მოგებაზე მოდის.
ფუნდამენტალური ანალიზის ინსტრუმენტები
მიუხედავად იმისა, რომ მოგება მნიშვნელოვანია, მათ ნამდვილად ვერ გეტყვით რამე. ისინი არ იდენტიფიცირებენ, თუ როგორ ბაზარზე აფასებს საფონდო საკუთარი. თქვენ ასევე საჭიროა ფუნდამენტალური ანალიზის საშუალებები, რათა დაიწყოთ სურათის წარმოდგენა, თუ როგორ შეაფასა საფონდო.
ეს კოეფიციენტები არ არის რთული გამოთვლა და, სინამდვილეში, თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ უმეტესი ნაწილი მათთვის, რაც CNN- ის ან MSN MoneyCentral- ზე.
მაგრამ თუ გინდა, რომ გაეცნოთ საკუთარ თავს, გახსოვდეთ, რომ ფუნდამენტური ანალიზის ზოგიერთი ყველაზე პოპულარული ინსტრუმენტი ფოკუსირებაა ბაზარზე შემოსავლებზე, ზრდასა და ღირებულებაში. ეს არის რამდენიმე ფაქტორი, რომელთა იდენტიფიცირება გსურთ და მოიცავს:
- შემოსავლები თითო წილი (EPS) : რამდენი კომპანიის მოგება ენიჭება თითოეულ წილს? შემოსავლები ერთ აქციაზე გამოითვლება, როგორც წმინდა შემოსავალი ნაკლები დივიდენდები სასურველ აქციებზე, რომელიც გაყოფილია გამოჩენილი აქციების რაოდენობით.
- ზრდადი შემოსავლის ფასი (P / E) : ეს თანაფარდობა ადარებს კომპანიის აქციების ამჟამინდელი გაყიდვის ფასს მისი წილით.
- პროგნოზირებული მოგება ზრდა (PEG) : PEG ითვალისწინებს ერთწლიანი მოგების ზრდის მაჩვენებელს.
- გაყიდვების თანაფარდობის ფასი (P / S) : გაყიდვების თანაფარდობის ფასი აფასებს კომპანიის აქციებთან შედარებით კომპანიის აქციებს. ეს ასევე უწოდებენ PSR, შემოსავლების მრავალჯერადი, ან გაყიდვების მრავალჯერადი.
- ფასი წიგნის თანაფარდობა (P / B) : ეს თანაფარდობა, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც სააქციო კაპიტალის თანაფარდობა, ადარებს საფონდო წიგნის ღირებულებას მისი საბაზრო ღირებულებით. თქვენ შეგიძლიათ მიაღწიოთ აქციების ბოლო მონაკვეთის ბოლო კვარტლის წიგნის ღირებულების გაყოფის გზით. წიგნის ღირებულება არის ნებისმიერი აქტივის ღირებულება, როგორც ჩანს, კომპანიის წიგნებში. ეს უდრის თითოეული აქტივის ღირებულებას ნაკლებად კუმულაციური ცვეთა.
- დივიდენდი გადახდა თანაფარდობა : ეს ადარებს დივიდენდებს, რომლებიც გადახდილია აქციონერთა საერთო ჯამური შემოსავლის სახით. იგი ითვალისწინებს შემოსავლის შენარჩუნებას, შემოსავალს, რომელიც არ არის გადახდილი, არამედ შეინარჩუნა პოტენციური ზრდისთვის.
- დივიდენდი სარგებელი : ეს ასევე თანაფარდობაა: ყოველწლიური დივიდენდები წილით ფასთან შედარებით. ეს პროცენტული პროცენტული მაჩვენებელია. განაწილებული დივიდენდების წილი ერთ წლამდე ერთ აქციაზე წილის ღირებულებით.
- დაბრუნება კაპიტალი : კომპანიის წმინდა შემოსავალი აქციონერთა კაპიტალით დაიყოს კაპიტალზე დაბრუნების სანაცვლოდ. თქვენ ასევე გესმით ეს გამოხატავს კომპანიის დაბრუნებას, როგორც წმინდა ღირებულებას.
არ არსებობს Magic Bullets
გახსოვდეთ, ეს ციფრები არის იარაღები და არც ერთი თანაფარდობა ან ნომერი ჯადოსნური ტყვია. მათ არ შეუძლიათ, შეიძინონ ან გაყიდონ რეკომენდაციები. ისინი უნდა იწონებდნენ ტანდემს სხვა მოსაზრებებსა და კოეფიციენტებთან.
როგორც თქვენ დაიწყებთ სურათის სურათს, ამ ნომრებზე უნდა იქცეს ბირჟები, რათა შევაფასოთ პოტენციური ინვესტიციების ღირებულება.