ამ სერიის ჩარტებში აჩვენე ბაზრის შესრულება სხვა უსაფრთხო ინვესტიციებთან შედარებით, როგორიცაა ობლიგაციები ან სახაზინო ფასიანი ქაღალდები. ბრუნვები ნაჩვენებია მოძრავი ინდექსის დაბრუნების სახით .
01 S & P 500 ინდექსი Rolling Stock Market ბრუნდება
მოძრავი ბრუნვები არ მიდიან კალენდარული წლისთვის; ნაცვლად ამისა, ისინი ყოველწლიურად უყურებენ ყოველწლიურად, სამწლიანი, ხუთწლიანი და ა.შ. Rolling ბრუნდება გაძლევთ დიდი სურათი, თუ როგორ საფონდო ბაზარზე ასრულებს ორივე კარგი და ცუდი ჯერ. თქვენ არ მიიღებთ ამ სრულ ხედს, როდესაც მხოლოდ საშუალოზე დაბრუნებისას გამოიყურება. საშუალო გლუვი outs და downs.
მოკლევადიანი პერიოდის განმავლობაში, S & P 500 ინდექსის ფონდს შეუძლია მაღალ ანაზღაურებად გამოიმუშაოს ან უაღრესად დაბალი ანაზღაურება, რაც თქვენს მიერ ჩადებული დროის მიხედვითა დამოკიდებული. გრაფიკი ზემოთ იხილავს S & P 500 ინდექსის 1, 3, 5, 10, 15 და 20-წლიანი მოძრავი ინდექსების დაბრუნებას 1973 წლის იანვრიდან 2016 წლის დეკემბრის პერიოდში.
უარესი ერთი წლის მოძრავი დროით დაბრუნდა -43%. ეს მოხდა 2009 წლის თებერვლის ბოლოს თორმეტი თვის განმავლობაში. საუკეთესო ერთწლიანი ინდექსის დაბრუნება 61% -იანი დაბრუნების შესახებ, რომელიც 1983 წლის ივნისის ბოლოს დასრულდა.
თუ იყო გრძელვადიანი ინვესტორი, ყველაზე უარესი ოცი წელიწადში 6,4% დაბრუნდა. ეს მოხდა 1979 წლის მაისში დამთავრებული 20 წლის განმავლობაში. საუკეთესო ოცი წელიწადში საშუალოდ 18% -იანი წლიური შემოსავალი იყო, რომელიც 2000 წლის მარტში დასრულდა ოცი წლის განმავლობაში.
02 ერთწლიანი Rolling დრო ჩარჩოები
მოკლე დროში, საფონდო ინდექსები შეგიძლიათ გამოიმუშაოთ უაღრესად მაღალი ანაზღაურება ან წარმოუდგენლად დაბალი ანაზღაურება, რაც დამოკიდებულია დროის განმავლობაში.
1973 წლის იანვრიდან - 2016 წლის დეკემბრიდან, ხოლო რასელ 2000 ინდექსს ბრუნდება 1979 წლის იანვრიდან 2016 წლის დეკემბრიდან (რასელ 2000 ინდექსში მცირე მოცულობის აქციების შესრულება და მონაცემები არ არის ხელმისაწვდომი 1979 წლის იანვრამდე.)
რასელ 2000 ინდექსმა, შორსმჭვრეტელმა, 2009 წლის თებერვლის ბოლოს თორმეტი თვის განმავლობაში 42% -იანი უარყოფითი ერთწლიანი დაბრუნება მიიღო. 1983 წლის ივნისში დამთავრებული თორმეტი თვის მანძილზე 97% -იანი ერთი წლის დაბრუნება მოხდა.
შეადარეთ, რომ საუკეთესო 12-თვიანი შუალედური ობლიგაციებისთვის, სადაც ისინი 27.9% -ით გაიზარდა და ყველაზე უარესი, სადაც ისინი 1.7% -ით შემცირდა. ეს არის ბევრად უფრო ვიწრო სპექტაკლები, ვიდრე რას ხედავთ აქციები.
03 სამი წლის ვადები
რამოდენიმე წლის განმავლობაში, ინდექსების ინდექსები შეიძლება ასევე მოახდინონ მაღალი ანაზღაურებადი ან დაბალი ანაზღაურება, რაც დამოკიდებულია თქვენს მიერ ჩადებული დროის მიხედვით. სამწლიანი ვადებია, სადაც საფონდო ბირჟაზე ფული არ გახდებოდა.
ზემოთ მოყვანილი სქემა გულისხმობს S & P 500 ინდექსის სამწლიანი ბრუნვას და სამი განსხვავებული ობლიგაციების მაჩვენებელს 1973 წლის იანვარში - 2016 წლის დეკემბერში და რასელ 2000 ინდექსს ბრუნდება 1979 წლის იანვრიდან 2016 წლის დეკემბრიდან.
1981 წლის სექტემბერში დასრულდა სამ წელიწადში სამწლიანი დაბრუნების სამწლიანი დაბრუნება სამარშრუტო სამთავრობო წლის ობლიგაციებში, მათ შორის ყველაზე წარმატებული სამწლიანი დაბრუნება 25% -ით 1986 წლის აგვისტოში დასრულდა სამი წლის განმავლობაში .
04 ხუთი წლის ვადები
ზემოთ მოყვანილი სქემა გამოიყურება 1973 წლის იანვრიდან - 2016 წლის დეკემბრიდან, ხოლო 1979 წლის იანვრიდან - 2016 წლის დეკემბრიდან ბრუნდება S & P 500 ინდექსის ხუთწლიანი ბრუნვა.
2009 წლის თებერვალში დასრულებული ხუთი წლის განმავლობაში S & P 500 ინდექსმა, რომელიც ნათელი წითელივით არის ნაჩვენები, წელიწადში 6,6% -იანი უარყოფითი ხუთწლიანი დაბრუნება იყო. 30% -ის საუკეთესო ხუთწლიანი დაბრუნება მოხდა ხუთი წლის განმავლობაში, რომელიც დამთავრდა 1987 წლის ივლისში .
05 ათი წლის ვადები
მეტი დროის განმავლობაში, თქვენ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ განიცდიან უარყოფით ანაზღაურებას, თუნდაც არასტაბილურ ინვესტიციებს, როგორიცაა აქციები.
ზემოთ მოყვანილი სქემა გულისხმობს S & P 500 ინდექსის ათი წლის ბრუნვას და სამი განსხვავებული ობლიგაციების მაჩვენებელს 1973 წლის იანვრიდან - 2016 წლის დეკემბრიდან და რასელ 2000 ინდექსს ბრუნდება 1979 წლის იანვრიდან 2016 წლის დეკემბრიდან.
2009 წლის თებერვალში დასრულებული ათი წლის განმავლობაში S & P 500 ინდექსმა, რომელიც ნათელი წითელივით არის ნაჩვენები, წელიწადში 3% -ის ყველაზე ცუდი ათწლიანი შემოსავალი გადაეცა. ათი წლის განმავლობაში საუკეთესო ათწლიანი დაბრუნების წელიწადში 20% დასრულდა 2000 წლის აგვისტოში.
06 სხვადასხვა თხუთმეტ წელიწადში
როგორც დრო, რომ თქვენ კვლავ ინვესტიცია მიიღოთ კიდევ უფრო გრძელი, თქვენ კიდევ უფრო ნაკლებად განიცდიან უარყოფით შემოსავლებს, როდესაც ინვესტირებას საფონდო ინდექსის ფონდში.
ზემოთ მოყვანილი სქემა გულისხმობს S & P 500 ინდექსის თხუთმეტწლიანი ბრუნვას და 1973 წლის იანვრიდან სამი ობლიგაციის მაჩვენებელს, ხოლო რასელ 2000 ინდექსს ბრუნდება 1979 წლის იანვარში - 2016 წლის დეკემბრიდან.
S & P 500 ინდექსმა, რომელიც ნათელი წითელია, 2015 წლის აგვისტოში დასრულებული თხუთმეტ წელიწადში ყველაზე მეტ თხუთმეტ წელიწადში 3.7% -ით დაბრუნდა. წლის 15 წლის განმავლობაში თხუთმეტი წლის საუკეთესო თხუთმეტ წელიწადში დაბრუნდა 1997 წ.
07 ოცი წლის ვადები
ოცწლიანი პერიოდის დროს, აქციების წამოწყება დადებითი ბრუნდება, მიუხედავად იმისა, რომ ცუდი ოცი წლის განმავლობაში მოხდა.
სიუჟეტი ზემოთ აღწერილია 1979 წლის იანვრიდან 2016 წლის დეკემბრის ჩათვლით.
S & P 500 ინდექსმა, რომელიც ნათელი წითელია, 1979 წლის მაისში დამთავრდა 20 წლის განმავლობაში, ყველაზე მეტი ოცწლიანი დაბრუნების წელიწადში 6.4% -იანი დაბრუნდა. წლის განმავლობაში 20 წლის საუკეთესო ოცი წლის დაბრუნება მოხდა მარტში, 2000 წ.
ერთი რამ უნდა იყოს ფრთხილი ამ მონაცემების შესწავლისას; ისტორიული ბონდის შემოსავლები გამოიყურება საკმაოდ ღირსეული! ბევრი რამ იყო შემცირდა საპროცენტო განაკვეთის გარემო. თუ საპროცენტო განაკვეთები თანდათანობით გაიზრდება მომავალი ათწლეულის განმავლობაში, ბონდის ინდექსის დაბრუნების არ გამოიყურება დიდი.