მიიღეთ დოკუმენტაცია ერთად საგადასახადო დროში
ამ საგადასახადო სეზონისგან სტრესის მიღება სახლში დატოვებისთანავე ჩვენი შეამოწმეთ. დიახ, ეს გამოიყურება ხანგრძლივი და tedious, მაგრამ მიიღოს ღრმა სუნთქვა - ყველა ეს დოკუმენტები არ ვრცელდება თქვენ. როგორც ქვემოთ ჩამოთვლილ სიაში, უბრალოდ გადაკვეთთ იმ საქონელს, რომელსაც ადგილი არ აქვს თქვენს პირად ფინანსურ სურათში.
მიიღეთ თქვენი სოციალური დაცვის ბარათი
ეს არასასურველია, თუ წინა ბუღალტერის გამოყენებამ წინა წლებში გამოიყენა, მაგრამ თუ ვინმეს ახალი ხილვა ხედავთ, ის გინდა, რომ შეამოწმოთ თქვენი სახელი. მას შეუძლია ამის გაკეთება ერთი შეხედვით, თუ თქვენ მოუტანს თქვენს სოციალური დაცვის ბარათი. დარწმუნდით, რომ თქვენი მეუღლისა და დამოკიდებულებების ბარათებიც მოიტანეთ.
თუ აბსოლუტურად შეუძლებელია შენი სოციალური უსაფრთხოების ბარათის ხელები, შეიძლება ეწვიოთ თქვენს ადგილობრივ სოციალურ დაცვის ადმინისტრაციის ოფისს, რომ მიიღოთ ჩანაცვლება ბარათი, რადგან თქვენ აუცილებლად სჭირდება რაიმე უფრო ადრე თუ გვიან. მაგრამ თუ უბრალოდ არ გაქვთ დრო, სულ მცირე, მიიღეთ წინა წლის საგადასახადო დეკლარაციის ასლი, რომელიც არის თქვენი ამჟამინდელი სახელი და მისამართი, თუ შესაძლებელია, ასევე თქვენი სოციალური უსაფრთხოების ნომერი.
შემოსავლებთან დაკავშირებული დოკუმენტები
ახლა დროა დაიწყოს ყველა იმ შემოსავლის დოკუმენტების შეგროვება. Toss მათ თქვენი ქეისი როგორც ისინი დაიწყება სადესანტო თქვენს საფოსტო ყუთში იანვარში და თებერვალში.
- ფორმა W-2 (ხელფასი და ხელფასის შემოსავალი)
- ფორმა W-2G (სათამაშო მოგება)
- ფორმა 1099-A (გამოსყიდვა სახლში)
- ფორმა 1099-B (აქციების გაყიდვები, ობლიგაციები ან სხვა ინვესტიციები)
- ფორმა 1099-C (გაუქმებული ვალები)
- ფორმა 1099-DIV (დივიდენდები)
- ფორმა 1099-G (სახელმწიფო საგადასახადო დავალიანება და უმუშევრობის კომპენსაცია)
- ფორმა 1099-INT (საპროცენტო შემოსავალი)
- ფორმა 1099-K (ბიზნესის ან გაქირავების შემოსავალი მესამე მხარის ქსელების მიერ)
- ფორმა 1099-LTC (გრძელვადიანი მოვლის პოლიტიკადან მიღებული სარგებელი)
- ფორმა 1099-MISC (თვითდასაქმება და სხვა სახის შემოსავლები)
- ფორმა 1099-OID (თავდაპირველი გამოშვება ფასდაკლება ობლიგაციებზე)
- ფორმა 1099-PATR (პატრონაჟის დივიდენდები)
- ფორმა 1099-Q (განათლების დანაზოგის გეგმის დისტრიბუცია)
- ფორმა 1099-QA (განაწილების ABLE ანგარიშზე)
- ფორმა 1099-R (ინდივიდუალური საპენსიო ანგარიშების დისტრიბუცია, 401 (ლ) გეგმები და სხვა სახის საპენსიო დანაზოგების გეგმები)
- ფორმა 1099-S (შემოსავალი უძრავი ქონების რეალიზაციიდან)
- ფორმა 1099-SA (ჯანმრთელობის შემნახველი ანგარიშების დისტრიბუცია)
- ფორმის SSA-1099 (სოციალური დაცვის შეღავათები)
- ფორმა RRB-1099 (სარკინიგზო საპენსიო შეღავათები)
- გრაფიკი K-1 (შემოსავალი პარტნიორობის, S კორპორაციები, ქონების ან ნდობით)
შესაძლებელია, რომ თქვენ მიიღოთ შემოსავალი იმ წლის განმავლობაში, რომელიც არ ვრცელდება რომელიმე ამ ფორმით. მაგალითად, თქვენ შეიძლება იყოთ ერთადერთი მესაკუთრე საკუთარი ბიზნესით. ვიღაცამ შესაძლოა 500 დოლარი გამოგიყიდა. ეს არ მოითხოვს, რომ კომპანია ან ინდივიდუალური წარმოადგინოთ 1099-MISC ფორმა თქვენთვის ან თქვენი სახელით, რადგან ბარიერი 2017 წლიდან 600 დოლარია.
მაგრამ თქვენ მაინც უნდა მოგახსენოთ და გადასახადები გადაიხადოთ ამ შემოსავალში.
გაითვალისწინეთ ყველა ასეთი გადახდა ან სხვა, რომ არ გამოიწვიოს კონკრეტული შემოსავლის საანგარიშო დოკუმენტი. მოდით თქვენი საგადასახადო მოსამზადებელი ვიცი, რა თანხა იყო და რამდენი მიიღო. სხვა საგადასახადო დოკუმენტებზე შემოსავლის სხვა მაგალითები, რომლებიც არ შეიმჩნევა, მოიცავს შემოსავალს უცხოური საფინანსო ანგარიშებიდან და გაქირავების შემოსავლით .
ხარჯების დაკავშირებული დოკუმენტები
თქვენ ასევე შეგიძლიათ მიიღოთ გარკვეული საგადასახადო დოკუმენტები, რომლებიც დაკავშირებულია თქვენს საგადასახადო სურათზე. თქვენ გინდათ, რომ ეს შენთან მიგიყვანოთ ან, თუ არ მიიღებთ დოკუმენტს ან ფორმას, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაქვთ გადასახადების ანგარიშგება, რადგან ისინი საგადასახადო გამოიქვითებიან.
- ფორმა 1097-BTC (ბონდის საგადასახადო კრედიტი)
- ფორმა 1098 (იპოთეკური ინტერესი)
- ფორმა 1098-C (სატრანსპორტო საშუალებების საქველმოქმედო შენატანი)
- ფორმა 1098-E (სტუდენტური სესხის ინტერესი)
- ფორმა 1098-MA (homeowner იპოთეკური გადასახადები)
- ფორმა 1098-T (სწავლის უმაღლესი განათლება)
- ბიზნეს ხარჯები (შეჯამებული ტიპისა და თანხის მიხედვით)
- ბავშვზე ზრუნვის ხარჯები (შეაჯამა პროვაიდერი და თანხა)
- სათამაშო დანაკარგები
- სამედიცინო ხარჯები
- მოძრავი ხარჯები
- პირადი ქონების გადასახადი, როგორიცაა მანქანის რეგისტრაციის გადახდა
- უძრავი ქონების საგადასახადო გადასახადი
- წელიწადში გაყიდული ნებისმიერი აქციების, ობლიგაციების, ურთიერთდახმარების სახსრებისა და სხვა კაპიტალის ინვესტიციების რეალიზებული მოგება / ზარალი ანგარიში
- საქველმოქმედო საჩუქრები საჩუქრების მიღება ან აღიარება
- ქირავნობის ხარჯები (შეჯამებულია ქონების, სახეობისა და თანხის მიხედვით)
ბევრი საგადასახადო პროფესიონალი მოგაწვდით ბეჭდვით ორგანიზატორს, რათა დაგეხმაროთ ამ ყველაფრის შეგროვება, რაც თქვენს ხელთაა, როდესაც მზად არის მომავალ წელს შეიტანოთ.
თუ თქვენ დაკარგული დოკუმენტები
თუ თქვენ არ გაქვთ ყველა თქვენი საგადასახადო დოკუმენტი, ასე რომ არ დააყოვნოთ, თუ რამე შეცდომაში შედის ან კომპანია ვერ გამოგიგზავნით საჭირო ფორმას.
- თუ თქვენ ფორმა W-2- ს გაქვს: სთხოვეთ დამქირავებელს ახალი ასლი გადმოგცეთ. დამსაქმებლები ვალდებულნი არიან მოითხოვონ თქვენი W-2 ფორმის ასლები და ყველა სხვა სახელფასო ინფორმაცია მინიმუმ ოთხი წლის განმავლობაში. ზოგიერთი დამსაქმებელი ნომინალურ საფასურს მეორე ფორმას აკისრებს.
- თუ თქვენ 1099 ფორმა დაკარგეთ: ეს შეიძლება რამდენიმე წყაროდან გამოვიდეს და ერთი ჩანაცვლება დამოკიდებულია შემოსავლის სახეზე, რომელიც უნდა შეატყობინოს. ბანკებს შეუძლიათ ჰქონდეთ საგადასახადო დოკუმენტები თავიანთი ვებსაიტებისგან ჩამოტვირთვისთვის, ან შეგიძლიათ დარეკოთ მათი სამომხმარებლო სერვისის ნომერი, რათა მიიღოთ ახალი 1099-INT ფოსტის გაგზავნა. საინვესტიციო ბროკერებს უნდა ჰქონდეთ საშუალება გამოაგზავნოთ ფორმა 1099-B და 1099-DIV- ის დამატებით ეგზემპლარები, შეამოწმონ საფონდო და დივიდენდის აქტივობა, ან შეგიძლიათ საბროკერო ვებ-გვერდის ასლები ჩამოტვირთოთ. დარწმუნდით, რომ თქვენი წლის ბოლომდე განცხადების ან რეალიზებული მოგების / მოხსენების ასლის ჩამოტვირთვა, რადგან ამ ანგარიშებში არსებული ინფორმაცია შეგიძლიათ შეავსოთ ფორმა 1099-B ფორმაზე. დაუკავშირდით თქვენს კლიენტებს დაკარგული 1099-MISC ფორმებისთვის.
თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ასლები IRS- დან
IRS- ს იღებს ყველა თქვენი საგადასახადო დოკუმენტის ასლები, ან თქვენ ან თქვენს ბუღალტერს შეუძლია მოითხოვოს ამ წყაროებიდან ასლები. სამი გზა არსებობს ამ მიზნის მისაღწევად.
- გამოიყენეთ ტრანსკრიპტის ონლაინ აპლიკაცია IRS- ის ვებ-გვერდზე. მოითხოვეთ თქვენი "ხელფასისა და შემოსავლის ტრანსკრიპტის" ასლი. მიუთითეთ წელი, რომლისთვისაც არ არის დაკარგული დოკუმენტები. თქვენ უნდა დარეგისტრირდეთ ვებ-გვერდით და გადადგათ ნაბიჯები თქვენი იდენტობის დასადასტურებლად. გაითვალისწინეთ, რომ IRS- ის თანამშრომლები მუშაობენ როგორც სხვა თანამშრომლებზე. 2016 წლისთვის ხელფასისა და შემოსავლის ტრანსკრიპტი არ შეიძლება იყოს სრული და დღემდე 2017 წლის ივლისამდე, ან თქვენ ან თქვენს ბუღალტერს შეიძლება ჰქონდეს საგადასახადო შეღავათების გადახდა აპრილის ვადის გასვლის შემდეგ, თუ ვერ მიიღებთ იმას, რაც გჭირდებათ დრო.
- ფოსტა ან ფაქსი ფორმა 4506-T to IRS. ეს ფორმა გამოიყენება სხვადასხვა საგადასახადო დოკუმენტების ტრანსკრიპტის მოთხოვნისთვის. შეამოწმეთ ყუთში ხაზი 8, "ფორმა W-2, ფორმა 1099 სერია, ფორმა 1098 სერია, ან ფორმა 5498 სერიის ჩანაწერი." IRS- ი გააგზავნის ტრანსკრიპტს, ჩვეულებრივ დაახლოებით 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.
- ეწვიეთ ადგილობრივი IRS გადასახადის გადამხდელის დახმარების ცენტრს. IRS აგენტი შეგიძლიათ ამობეჭდოთ ხელფასისა და შემოსავლის ტრანსკრიპტი თქვენთვის.
თუ თქვენი ბუღალტერი ითხოვს თქვენი ხელფასის და შემოსავლის ტრანსკრიპტის ასლს, IRS- ს დაუყოვნებლივ აგზავნის მის ოფისში, მაგრამ თქვენ ჯერ უნდა მიაწოდოთ თქვენი ბუღალტერი, რომ თქვენი სახელით გაეცნოთ IRS- ს. ეს არის მარტივი ფორმა მომზადება და ხელმოწერის ან ფორმა 8821 ან ფორმა 2848. შენი ბუღალტერი შეიძლება გირჩევთ, რომელიც ფორმა გჭირდებათ და მოამზადებენ თქვენთვის.
ხელფასისა და საშემოსავლო ტრანსკრიპტი არის თქვენი სხვადასხვა საგადასახადო დოკუმენტებში არსებული ინფორმაციის ამონაწერი კომპიუტერული ბეჭდვა. ეს არ გამოიყურება თქვენი W-2 და 1099 ფორმების ასლები. ამის ნაცვლად, ეს იქნება ფორმის მონაცემები, რომელიც შეიცავს ამ ფორმებს.
IRS მხოლოდ იკავებს ფედერალურ ინფორმაციას ამ ფორმებზე. სახელმწიფო და ადგილობრივი საგადასახადო შეღავათები არ გამოჩნდება, ასე რომ, შესაძლოა დაგჭირდეთ დაუკავშირდით ისეთ ინსტიტუტებს, რომლებიც გამოჩნდებიან ამ ორიგინალური დოკუმენტის ასლის მისაღებად.