ახალი წიგნი მრჩეველს / კლიენტებთან ურთიერთობების წარმოჩენას სთავაზობს
ფინანსური დაგეგმვის შესახებ წიგნები ძირითადად იმაზე მეტყველებს, თუ როგორ იწერება ისინი. რჩევა, როგორც წესი, საკმაოდ სტანდარტულია, იშვიათად გამოაქვეყნებს წიგნებს, რომლებიც საშინელ რჩევას სთავაზობენ. ჩემთვის, კარგი ფინანსური რჩევა წიგნი ზოგადად დამოკიდებულია მიდგომაზე. არის თუ არა ჩართვა, საინტერესო, გააზრებული? მომწონს მწერლის ხმა და გვინდა, რომ ის უფრო მეტისგან მოისმინოს? მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფინანსები, არის ასევე კარგი წაკითხვის?
იმ შემთხვევაში, წიგნი Wealth Management Unwrapped: Unwrap რა საჭიროა იცოდეთ და ისიამოვნეთ საჩუქარი Charlotte B. Beyer, პასუხი დიახ, დიახ და დიახ. წიგნი გთავაზობთ უნიკალურ უნიკალურ მუშაობას პროფესიული მრჩეველთან ან სიმდიდრის მენეჯერთან. არსებობს უამრავი სქემა და გრაფიკი, რათა დაეხმაროს თქვენ ფიქრი და უამრავი რჩევა შენარჩუნება თქვენ მიღების ყველაზე გავრცელებული შეცდომები.
სუფთა მიდგომა იწყება თავით სათაურებით, რომელშიც შედის ისეთი რამ, როგორიცაა "თუ არ იცი, სად მიდიხარ, ნებისმიერ საინვესტიციო მიიღებს იქ", "თუ არ იცი, ვინ არის საცურაო საკონფერენციო დარბაზში , შეიძლება თქვენ იყოთ! "და" გამჭვირვალობა, ან როგორ შევიტყვე სიყვარული ინტერესთა კონფლიქტი ".
შემდეგ არსებობს რეალურ ცხოვრებაში საუბარი და განწყობა, რომ ავტორი ხელს უშლის წიგნში, რომელიც დაიწყო პირველი თავიდან: "ვინ არის ჩემი სიმდიდრის გამოტანა?" იგი მოიცავს მიმოწერა overheard წლის წინ ონლაინ საინვესტიციო ფორუმზე.
პირველი პირი სვამს თუ ვინმეს ოდესმე მოუსმინეს ბერნი მადოფს. მეორე ადამიანი ამბობს, რომ უყვართ მას, ბრუნდება ფანტასტიკური და ისინი ბედნიერები არიან. მესამე პიროვნება, რომელიც ამბობდა, რომ დაბრუნებისას კარგია, მისი ფირმა წარმატებული არ იყო და უნდა გაიაროს. ეს მესამე პირი იყო ბეიერი, ხოლო პირველი ინვესტორი მას შემდეგ დაუკავშირდა, რომ მას გაფრთხილებისთვის მადლობა გადაუხადა.
ეს დიდი ამბავია იმისთვის, რომ დავინახოთ, რომ კარგია, რომ ეს სიმართლეა.
წიგნში შედის სამუშაოები და წვრთნები, რომლითაც მკითხველს უნდა შეავსოთ და მოიტანოს ფინანსური მრჩეველი. (მკითხველი, რომლებიც სარგებლობენ ინფოგრაფიკა, მიიღებენ ბეიერის ილუსტრაციებს). ერთი სავარჯიშო მოიცავს ხუთ ფსონს: ადამიანები, ფილოსოფია, პროცესი, შესრულება და " ფსონები ". შენი საქმეა თითოეული მათგანისთვის დაწესებული პროცენტი. ეს მოგცემთ გრძნობა პროფესიონალი ტიპის თქვენ გირჩევნიათ მუშაობა. თქვენ უფრო მეტად ვხედავ საკუთარ თავს, როგორც საკონსულტაციო კლიენტი.
Beyer აქვეყნებს, თუ რას ნიშნავს მსჯელობა საინვესტიციო შესრულება. არსებობს დაბრუნების, მაგრამ თქვენ ასევე უნდა განიხილონ ინფლაცია, მრჩეველი საფასური, ურთიერთდახმარების ფონდი ან საინვესტიციო საფასური და ასე შემდეგ. (როგორც მან აყენებს წიგნში: მიუთითებს მინუს ინფლაციის მინუს მოსაკრებლი = ნაკლებია, ვიდრე გსურთ). მან ურჩევს, რომ თქვენს მრჩეველს გააკეთოთ ეს მათემატიკა მათთან ერთად, როგორც კლიენტს. რა არის ინფლაციის პროგნოზი? რას ვაკეთებ? როგორ დაფუძნებული ინვესტიციები? მხოლოდ ამ სწავლება დაგეხმარებათ უკეთ გაცნონ თქვენი მრჩეველი და როგორ ატარებს სასიხარულო ცნობას, ისევე როგორც ცუდი.
მაგრამ თუ ეს არ არის საკმარისი, Beyer უზრუნველყოფს და ინტერვიუს ანგარიში ფურცელი გამოიყენოს, როდესაც ინტერვიუ.
იგი დეტალურად განმარტავს ინტერესთა კონფლიქტის ტიპის ინვესტორებს, თუ რას ნიშნავს ისინი.
(ერთი ძროხა პირადად მე წიგნში იყო გამჭვირვალობის შესახებ, ის აფრთხილებს საუკეთესო ბროკერებს ან ფინანსურ მრჩეველთა სიას, რადგან არ იცნობთ ინტერესთა ფარულ ინტერესებს სარეკლამო დოლარის გამო, ან გადაიხადოთ თამაში. ეთანხმებით, რომ მესამე მხარეს არ ენდობით სხვა კვლევის ჩატარების გარეშე, თუმცა, როგორც ჟურნალისტი, რომელიც მუშაობდა საუკეთესო მრჩეველთა სიაში , შემიძლია ვთქვა, რომ არ არსებობს თანდაყოლილი ინტერესთა კონფლიქტი და ჩვენ ვმუშაობდით საუკეთესო მკითხველებისთვის. )
მაგრამ წიგნში შედის ბევრი კარგი რჩევა, თუ როგორ სწორად გაასამართლოს ფინანსური მრჩეველი თქვენთვის. როგორ იციან, როდესაც თქვენი მოლოდინი არარეალურია, როცა უსამართლოდ ხარ.
არსებობს Callout ეს ყველაფერი, თუ რა ინვესტორები არასდროს ამბობენ მრჩევლები და რა მრჩევლები არასდროს ამბობენ ინვესტორებს, და განწყობები მნიშვნელოვანია. წიგნს შეუძლია დაეხმაროს მრჩევლებისა და კლიენტებს შორის კომუნიკაციის ხაზების გახსნა. და თუ თქვენ ხართ დაინტერესებული ახალი მრჩეველი / კლიენტთან ურთიერთობისას, ხუთი საბოლოო რჩევები და ხუთი treacherous ხაფანგები, რომ თქვენ უნდა წაიკითხოთ სანამ ხელმოწერის რაღაც შეგიძლიათ კლიპი out და მიიღოს თქვენთან ერთად თქვენი საფულე. არსებობს რჩევა, თუ როგორ უნდა დამთავრდეს ურთიერთობა მრჩეველთან.
თუ თქვენ ან მეგობარს განიხილავენ ახალ ურთიერთობას ფინანსურ პროფესიასთან - ან თუნდაც თუ გინდა იცოდეთ ის, თუ რას ემსახურება მრჩეველთან მუშაობა - სიმდიდრის მართვა Unwrapped არის ხელსაყრელი წიგნი.
კიდევ ერთი წიგნის მიმოხილვა: კარგი ფინანსური მრჩეველი გეტყვით