Define საფონდო ურთიერთდახმარების ფონდის დეფინიცია, სტრატეგია და მაგალითები
მაგალითად, თავდაცვითი სექტორების ინვესტირება, როგორიცაა ჯანდაცვა ან სამომხმარებლო სადგურები, ხშირად ატარებს დათვი ბაზარზე ღირებულების შემცირებას, ვიდრე ფართო ბაზრის ფონდებს, რომლებიც S & P 500- ის მსგავსად ინვესტირებას ახდენენ.
ამ მიზეზით, როდესაც ინვესტორს სურს "თავდაცვა", ისინი ხშირად ყიდულობენ გარკვეულ სექტორებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ ამ თვისებებს.
სექტორის ფონდების თავდაცვითი სტრატეგია
სექტორის სახსრები ორიენტირებულია კონკრეტულ ინდუსტრიაში, სოციალურ ობიექტზე ან სამრეწველო სექტორზე, როგორიცაა ჯანდაცვა, უძრავი ქონება ან ტექნოლოგია. მათი საინვესტიციო ამოცანაა კონკრეტული ინდუსტრიული ჯგუფების კონცენტრირებული ექსპოზიციის უზრუნველყოფა, რომელსაც მოუწოდა სექტორები.
თავდაცვითი ინვესტიციების ძირითადი იდეა წარმოადგენს საბაზრო კორექტირებასთან დაკავშირებულ წილობრივ ფასებში მნიშვნელოვანი შემცირებისგან დაცვას (დაცვას). მაგალითად, რთულ ეკონომიკურ დროს, მომხმარებლებმა, როგორც წესი, შეამცირონ ფუფუნების საგნების ხარჯვა, როგორიცაა გასართობი, სამოგზაურო და მაღალი დასასრული ტანსაცმელი და შეიძინონ მხოლოდ ის, რაც მათ სჭირდებათ, როგორიცაა საკვები, ჯანდაცვა და ძირითადი საშუალებები.
თავდაცვითი სექტორის ოთხი მაგალითი
აქ არის პირველადი სექტორები, რომლებიც ითვლება თავდაცვაზე:
- სამომხმარებლო კავები სექტორი : სამომხმარებლო სადგურები, რომლებიც ასევე ცნობილია, როგორც სამომხმარებლო არასამთავრობო ციკლური აქციები, თვლიან, რომ ისინი უფრო მეტად ფასდება სტაბილურობას ქვემოთ ბაზარზე, ვიდრე სხვა აქციები, როგორიცაა ზრდის აქციები ან სამომხმარებლო ციკლური აქციები . მაგალითად, რეცესიონული პერიოდის განმავლობაში, მომხმარებელს ჯერ კიდევ სტეპლეები სჭირდება, როგორიცაა მარცვლეული და რძე, ან შეიძლება კიდევ უფრო გაზარდონ ე.წ. "ცოდნის" პროდუქციის მოხმარება, როგორიცაა სიგარეტი და ალკოჰოლი. ამის გაგება, ბევრი ინვესტორი თავდაცვითი აქციების შეძენას ყიდულობს, როდესაც მათ მიაჩნიათ, რომ რეცესია მოკლევადიან პერსპექტივაში მოხდება.
- ჯანდაცვის სექტორი : ეს არის ფართო თავდაცვითი სექტორი. ინვესტიციის გამოცდილების მქონე პირიც კი შეიძლება იფიქრონ ჯანდაცვის ინდუსტრიის ზოგიერთ სფეროზე, როგორიცაა საავადმყოფოს კონგლომერატები, ინსტიტუციონალური მომსახურება, სადაზღვევო კომპანიები, ნარკოტიკების მწარმოებლები, ბიომედიური კომპანიები ან სამედიცინო აპარატურის შემქმნელები. ეს არის კომპანიები, რომლებიც პროდუქციას ან მომსახურებას სთავაზობენ მომხმარებელს, რომ მომხმარებელს შეუძლია გააგრძელოს რთულ ეკონომიკურ დროში, რადგან ჯანმრთელობა მაღალი პრიორიტეტია და ხალხს ჯერ კიდევ ექიმთან წასვლა სჭირდება. და ყიდულობენ მედიკამენტების რთულ დროს. ამიტომ ჯანდაცვა თავდაცვითი სექტორია.
- კომუნალური სექტორი : თქვენ უკვე ნაცნობია თქვენი ყოველდღიური ცხოვრების კომუნალური და სავარაუდოდ ასოცირდება ვადა თქვენი "კომუნალური გადასახადები". კომუნალური აქციები ითვლება თავდაცვაზე, რადგან რეცესიული პერიოდის განმავლობაში მომხმარებელს ჯერ კიდევ კომუნალური მომსახურება, როგორიცაა გაზი, ტელეფონი და ელექტრო. ამის გაგება, ბევრი ინვესტორი თავდაცვითი აქციების შეძენას ყიდულობს, როდესაც მათ მიაჩნიათ, რომ რეცესია მოკლევადიან პერსპექტივაში მოხდება.
- საქონელი სექტორი : საქონელი უკეთეს კატეგორიებად ვრცელდება როგორც აქტივების, არამედ სამრეწველო სექტორების მიხედვით, მაგრამ მათ შეუძლიათ ისარგებლონ მსგავსი მიზნები, როგორც თავდაცვითი საფონდო სექტორი. სასაქონლო საქონლის მაგალითები მოიცავს ნედლი ნავთობის, ქვანახშირის, სიმინდის, ჩაის, ბრინჯის, ოქროსა და ვერცხლის. ყველა ამ საბაზისო საქონლის დაცვა არ არის განსაზღვრული, მაგრამ მათ კვლავ გააჩნიათ პოტენციური სტაბილურობის შენარჩუნება რეცესიული გარემოში. მაგალითად, ოქროს ფასი შეიძლება გაიზარდოს ეკონომიკურ კრიზისში, რადგანაც ინვესტორები აღიქვამენ, რომ ეს "უსაფრთხო" ალტერნატივაა, ვიდრე ასეთი გაურკვეველი გარემოების დროს აქციები ან ვალუტა.
გაითვალისწინეთ, რომ თავდაცვითი სექტორის სახსრები კვლავ დაკარგავს ღირებულებას, მიუხედავად იმისა, რომ მათ შეუძლიათ შეასრულონ უკეთესი ბაზარი ბაზარზე. ამ მიზნით, სექტორის სახსრები გონივრულად შეიძლება გამოყენებულ იქნას დივერსიფიკაციის ინსტრუმენტად მათთვის მცირე წილის გამოყოფის გზით.
თავდაცვითი სექტორის სახსრები შეიძლება იყოს ერთობლივი ფონდების დივერსიფიცირებული პორტფელის ერთი ნაწილი.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ საიტზე ინფორმაცია მხოლოდ დისკუსიის მიზნებისთვისაა გათვალისწინებული და არ უნდა იყოს მცდარი საინვესტიციო რჩევის სახით. არავითარ გარემოებებში ეს ინფორმაცია არ წარმოადგენს რეკომენდაციებს ფასიანი ქაღალდების ყიდვა-გაყიდვაზე.