ერთხელ თქვენ მოინახულებთ მომავალი ქონების დაგეგმვის ადვოკატს, თქვენ უნდა სთხოვოთ ადვოკატს შემდეგი სიის კითხვები, რათა დადგინდეს, თუ ისინი მართლაც კვალიფიციური არიან დაგეხმაროთ:
- არის ადვოკატის პირველადი ფოკუსირება ქონების დაგეგმვაზე?
ეს შეკითხვა შეიძლება იყოს თქვენთვის მნიშვნელოვანი ან არ არის მნიშვნელოვანი, რომ თუ თქვენ გჭირდებათ მარტივი ნება, ადვოკატისა და ჯანდაცვის დოკუმენტაცია, მაშინ სეზონური და დახვეწილი ადვოკატი არ შეიძლება იყოს თქვენთვის სწორი. ადვოკატი, რომლის პრაქტიკა ფართოა, მაგრამ მოიცავს მარტივი ქონების დაგეგმვასა და პირობებს , ამ სიტუაციაში მხოლოდ კარგად იმოქმედებს. მეორეს მხრივ, თუ თქვენ გაქვთ რთული ოჯახი ან ფინანსური მდგომარეობა ან დასაბეგრი ქონება, მაშინ თქვენ უნდა იმუშაოთ იმ პირთან, რომელთა ძირითადი აქცენტია ქონების დაგეგმვისა და ქონების გადასახადის შემცირებაზე.
- რამდენი წლის გამოცდილება აქვს ადვოკატს?
უფრო მეტი წლის გამოცდილება ადვოკატს აქვს თუ არა ადვოკატი გენერალიზებული ან პირველ რიგში ფოკუსირებული ქონების დაგეგმვაზე - უფრო მეტი ადვოკატი ექნება შესაძლებლობა იხილოს მათი არსებითი ქონების დაგეგმვის დოკუმენტები, როდესაც კლიენტი გამორთულია ან კვდება. ადვოკატების, ადვოკატების, ადვოკატებისა და ჯანდაცვის დოკუმენტების უფლებამოსილებები, რომლებიც იყენებდნენ ადვოკატებს, რომლებიც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იყვნენ ბიზნესი, გადაიხედება და გადალახეს ყოველდღიურ სიტუაციებთან დაკავშირებით, რომლებიც კლიენტებს ექმნებათ. ეს მოგცემთ მშვიდად, იცოდეთ, რომ დოკუმენტები, რომლებიც თქვენზე მოამზადებენ, იმუშავებენ, როდესაც ისინი საჭიროებენ. - ამჯამად ადვოკატი დაეხმაროს კლიენტებს სწორად დაფინანსება მათი აქტივები შევიდა Revocable LivingTrust ?
ბევრი ადვოკატი ქმნის მშვენიერ ქონებას მათ კლიენტებს, მაგრამ ვერ შეძლებს მათ შემდეგი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი: დაფინანსება გაუქმებადი ცხოვრების ნდობა. კარგად შემუშავებული ნდობა პრაქტიკულად უსარგებლო იქნება მაშინ, როცა თქვენი სიცოცხლე ჯერ კიდევ ცოცხალია, თუ თქვენი ქონება არ არის სახელწოდებით. ზოგიერთ ფირმას აქვს სრულ განაკვეთზე დაფინანსების თანაშემწეები ან თუნდაც მთელი დაფინანსების განყოფილებები, ხოლო სხვები მოგაწვდით წერილობითი მითითებებს. მიუხედავად ამისა, სხვები მხოლოდ დაფინანსების მნიშვნელობაზე მიუთითებენ, მაგრამ ვერ მოგცემთ რაიმე მითითებებს. მკაცრად გირჩევთ, რომ იმუშაოთ ადვოკატთან, რომელიც გააკონტროლებს დაფინანსების პროცესს და დამატებით გადაიხდის ადვოკატს დამატებითი საფასურის გადახდა, რადგან შანსი არ შეავსებს ყველა საჭირო დაფინანსებას საკუთარ თავზე.
- აქვს თუ არა ადვოკატს ფორმალური განახლებისა და შენარჩუნების პროგრამა?
ბევრი ქონების დაგეგმვის ადვოკატი მათი მუშაობის ერთჯერადად განიხილავს - ისინი უბრალოდ შექმნიან დოკუმენტაციას მათი კლიენტების მიერ მოთხოვნილ დოკუმენტებზე და შემდეგ გააგზავნით მათ. მეორეს მხრივ, არსებობს ბევრი ქონების დაგეგმვის ადვოკატი, რომელიც, როგორც წესი, ნომინალური მოსაკრებელი, დაუკავშირდება ყველა მათ კლიენტს ყოველწლიურად ან ნახევრად წლიურ საფუძველზე, რათა მათ აცნობონ ცვლილებებს კანონში, ახსენით ახალი ქონების დაგეგმვის ტექნიკა, იკითხოთ სიცოცხლის ცვლილებები, რომელიც მოითხოვს კლიენტის დოკუმენტაციაში ცვლილებების შეტანას და კლიენტის დაფინანსების პროგრესის შემოწმებას. მკაცრად ვურჩევ იმუშაოს ადვოკატთან, რომელსაც აქვს ფორმალური განახლება და მოვლა-შენახვის პროგრამა, რადგან ეს უზრუნველყოფს თქვენი გეგმის განახლებას და მუშაობას, საჭიროების შემთხვევაში.
- ატარებს თუ არა ადვოკატმა ბინა საფასური ან სამთო განაკვეთი ქონების დაგეგმვის მომსახურებას?
ეს არის მნიშვნელოვანი კითხვა, რომ თქვენ არ გაგიკვირდეთ ფარული საფასურისა და ხარჯების მიხედვით. ამ დღეებში ქონების დაგეგმვის მრჩეველთა უმრავლესობა დააკისროს ფიქსირებული საფასურის უმეტესობა, თუ არა ყველა, მათი მომსახურება. ეს მოგცემთ მშვიდად, იცოდეთ, რომ ბინა საფასურია ყველაფრისთვის, რომელიც საჭიროა გადაიხადოთ. თქვენ უნდა გაიგოთ, რა არის ბინა საფასური და არ დაფარავს და როდესაც ადვოკატი დააკისროს დამატებით ბინის საფასურს ან დაიწყოთ დაგროვება საათში ერთხელ. - ჰკითხეთ საკუთარ თავს: "შემიძლია ვნახო ამ ადვოკატთან მჭიდრო თანამშრომლობა?"
მას შემდეგ, რაც თქვენი პერსპექტიული ადვოკატი თქვენს შეკითხვებს უპასუხა თქვენს კმაყოფილებას, კიდევ ერთი დიდი შეკითხვაა, რომ ჰკითხოთ საკუთარ თავს: "შემიძლია ვხედავ ამ ადვოკატთან მჭიდრო თანამშრომლობით?" მაშინაც კი, თუ ადვოკატს აქვს ყველა უფლება პასუხი, გახსოვდეთ, რომ თქვენ გაზიარებთ თქვენს ინტიმურ დეტალებს ამ ადამიანთან. თუ არ იგრძნობთ კომფორტს ადვოკატთან, მაშინ შანსი მოგეწონათ გარკვეული რამის უკან. ეს თქვენ და ადვოკატისთვის დებიუტს შეასრულებს, რადგან ადვოკატს არ შეუძლია დაგეგმოს, ან მის გარშემო, რაც არ იცის ადვოკატისთვის. ნუ შეაშფოთებთ, თუ ხვდები, რომ ეს უბრალოდ არ იქნება კარგი მორგება და მომავალი ადვოკატი - ეს უკეთესია, რომ თავიდანვე ის იპოვოთ, ვიდრე ნაცვლად იმისა, რომ ღირებული დრო და ფული დახარჯა. თუ ეს მოხდება, უბრალოდ გადაადგილება, სანამ იპოვით იმას, ვისაც შეუძლია მუშაობა და ნდობა.