აღმოაჩინეთ ყველაზე პოპულარული ყველა მსოფლიო ინდექსი
ACWI შემუშავებულია და შეინარჩუნებს Morgan Stanley Capital International- ს (MSCI) - საინვესტიციო გადაწყვეტილების მხარდაჭერის ინსტრუმენტების წამყვანი პროვაიდერი კლიენტებისთვის, რომლებიც მსხვილი საპენსიო გეგმებისგან ბუტიკი ჰეჯირების ფონდებიდან იწყება.
ბევრი გაცვლითი მოვაჭრეები (ETFs) გამოიყენებენ ამ ინდექსებს, როგორც საფუძველს, რაც მათ ფინანსურ ბაზრებზე აბსოლუტურად იშვიათია.
ამ სტატიაში ჩვენ შევხედავთ ACWI- ს და როგორ იზიდავს საერთაშორისო ინვესტორები თავიანთ ყოველწლიურად ვაჭრობის დროს პოპულარული საფონდო ბაზრის მაჩვენებელს.
რატომ ინვესტორები იყენებენ ACWI- ს
ინვესტორები იყენებენ MSCI ყველა ქვეყნის მსოფლიო ინდექსს (ACWI) რიგ სხვადასხვა გზებში. პირველი, ACWI სთავაზობს მარტივი და გაზომვადი გზა ინვესტორების გლობალურად დივერსიფიკაცია . ინსტიტუციონალურ ინვესტორებს შეუძლიათ შეაფასონ ნაგულისხმევი ფსონები, შეაფასონ სახლის ფსევები და უზრუნველყონ სრულად მრავალფეროვანი პორტფელი, ხოლო ინდივიდუალურ ინვესტორებს შეუძლიათ შეიძინონ გლობალური დივერსიფიკაცია ერთ ფონდში, რომელიც ეფუძნება ACWI- ს.
მეორე, ინსტიტუციონალური ინვესტორები ხშირად იყენებენ ACWI- ს, როგორც საკუთარი პორტფელისთვის საორიენტაციო მაჩვენებელს. მაგალითად, საპენსიო ფონდებს შეიძლება ჰქონდეთ მანდატი, რომ ისინი უნდა იყოს გლობალური დივერსიფიცირებული. მათი მფლობელები მაშინ შედიან ACWI- თან, რათა დადგინდეს, თუ ისინი აკმაყოფილებენ ამ მიზნებს.
ინდივიდუალურ ინვესტორებს შეუძლიათ გამოიყენონ იგივე მაჩვენებლები სხვადასხვა სახსრების შესაფასებლად, რათა ნახოთ, თუ რომელია საუკეთესო რისკის მორგება.
ACWI- ის პოპულარული ვარიაციები
მორგან სტენლი კაპიტალის საერთაშორისო (MSCI) იყენებს მთელ რიგ მსოფლიო ვარიანტების სხვადასხვა ვარიანტებს (ACWI). არჩევანის უფლება ვარიაციაზეა დამოკიდებული სიტუაციაზე.
მაგალითად, აშშ-ს ინვესტორი საერთაშორისო ბაზრებზე დივერსიფიცირებას ცდილობს, შესაძლოა, სასურველია აირჩიოს პოპულარულ მაჩვენებელთა ყოფილი ამერიკული ინდექსი, რადგანაც მას უკვე აქვს აშშ-ის აქციების ექსპოზიცია.
სამი ყველაზე პოპულარული ვარიაციებია:
- MSCI ACWI IMI - საინვესტიციო ბაზრის ინდექსი მოიცავს დაახლოებით 9,000 ფასიანი ქაღალდების მასშტაბებს მასშტაბით, საშუალო და მცირე ზომის სეგმენტებში და სტილი და სექტორი სეგმენტების 45 განვითარებულ და განვითარებად ბაზრებზე.
- MSCI ACWI ყველა Cap ინდექსი - ყველა Cap ინდექსი მოიცავს დაახლოებით 14,000 ფასიანი ქაღალდების, მათ შორის მსხვილი, შუა, მცირე და მიკრო cap განვითარებული ბაზრებზე ერთად დიდი, საშუალო და მცირე cap სეგმენტების განვითარებადი ბაზრები.
- MSCI ACWI Ex ინდექსები - Ex Indices გამოიყენება გამოსაყენებლად გარკვეული ქვეყნები - ჩვეულებრივ პირველადი ინვესტორის სამშობლო - ინდექსისაგან, რადგან ამ ინვესტორებს შეიძლება უკვე ჰქონდეთ მნიშვნელოვანი ექსპოზიცია საკუთარი ქვეყნისთვის.
საერთაშორისო ინვესტორებმა უნდა აირჩიონ ვარიაცია, რომელიც საუკეთესოა მათი პორტფელების მიხედვით, იმის გათვალისწინებით, რომ ისინი გარკვეულ ბაზრებზე არსებულ ექსპოზიციას ახდენენ მათი მიზნობრივი მაჩვენებლების შედარებით. ინდივიდუალური აშშ-ის ინვესტორების შემთხვევაში, ყოფილი აშშ-ის ინდექსი შეიძლება იყოს ყველაზე შესაფერისი, როდესაც ეძებენ საერთაშორისო ერთადერთ კომპონენტს მათი სხვა შიდა პორტფელისთვის.
როგორ ინვესტირება ACWI
ინდივიდუალური ინვესტორების უმნიშვნელოვანესი გზა ყველა ქვეყნის მსოფლიო ინდექსის (ACWI) ზემოქმედების მოსაპოვებლად არის ETF- ის მეშვეობით. ბევრი სხვადასხვა ETF პროვაიდერები გამოიყენებენ ACWI სხვადასხვა ფორმებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ არსებობს მრავალი სხვადასხვა ვარიანტი. მაგრამ სამი ყველაზე პოპულარული პროვაიდერია:
- iShares MSCI ACWI ინდექსის ფონდი (ACWI)
- iShares MSCI ACWI ყოფილი აშშ-ის ინდექსი ფონდი (ACWX)
- SPDR MSCI ACWI ყოფილი აშშ ETF (CWI)
მას შემდეგ, რაც ეს თანხები გამოიყენებს იმავე ძირითად ინდექსს, ინვესტორებმა უნდა განიხილონ ხარჯების კოეფიციენტები და ლიკვიდურობა, როდესაც გადაწყვეტენ საუკეთესო ვარიანტს. ხარჯების კოეფიციენტები მნიშვნელოვანია განიხილონ, ვინაიდან მათ პირდაპირ აისახება წლიური ანგარიშები, ხოლო ლიკვიდურობა მნიშვნელოვანია განიხილოს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ინვესტირებას მოკლე დროში ჰორიზონტები, სადაც დროული გაყიდვები მნიშვნელოვანია.
ზოგიერთი ალტერნატივა ACWI- სთვის
მიუხედავად იმისა, რომ MSCI ყველა ქვეყნის მსოფლიო ინდექსი (ACWI) შეიძლება იყოს ყველაზე პოპულარული, არსებობს რამდენიმე სხვა მაჩვენებლები გამოიყენება გლობალური ექსპოზიციის, ძალიან.
ორი ყველაზე პოპულარული ალტერნატივაა FTSE All World Index და S & P მსოფლიო ინდექსი, რომელიც გთავაზობთ მსგავს დივერსიფიკაციას და მრავალჯერადი ასოცირებული ETF- ებს ინდივიდუალურ ინვესტორებზე ინვესტირებას.
ზოგიერთი პოპულარული ETF- ები იყენებენ ამ მაჩვენებლებს და სხვებს:
- FTSE ყველა მსოფლიო ყოფილი აშშ ETF (VEU)
- მთლიანი მსოფლიო საფონდო ინდექსი ETF (VT)
- S & P გლობალური 100 ინდექსი (IOO)
- Vanguard FTSE ყველა მსოფლიო ყოფილი ამერიკული მცირე Cap ETF (VSS)
- Vanguard სულ საერთაშორისო საფონდო ETF (VXUS)
ძირითადი Takeaway ქულები
- ინვესტორები ცდილობენ შექმნან დივერსიფიცირებული საფონდო პორტფელი, რომელიც უფრო მკაცრი იქნება იმისთვის, რომ უფრო სრულყოფილი გამოსავალი იპოვოთ, ვიდრე MSCI All World Index.
- არსებობს ბევრი სხვადასხვა ETFs, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას მოსაპოვებლად MSCI ყველა მსოფლიო ინდექსი სხვადასხვა სახის ხარჯები.
- ინვესტორებს ასევე სურთ განიხილონ ბევრი პოპულარული ალტერნატივა MSCI All World Index- ისთვის, მათ შორის FTSE და S & P ჯიპები.