Რა არის საფონდო ინდექსი ფიუჩერსებით და როგორ ყიდულობთ მათ?

საფონდო ბაზრის ფიუჩერსების ინვესტირებას ორივე რისკი და ჯილდო სთავაზობს

საფონდო ინდექსის ფიუჩერს წარმოადგენს საფონდო ბირჟების ფისკალურ საფეხურზე ფსონების საბაზრო მიმართულებით და ძირითად საფონდო ბირჟებზე ინახება სამუშაოს მისაღებად.

საფონდო ფიუჩერსების ისტორია, ზოგადად, 1840 წლიდან იწყება, როდესაც რეგიონალური ფერმერები ჩიკაგოში შეხვდნენ ხორბლის გაყიდვას ცივ, მძიმე ნაღდი ფულით, რომელიც "ადგილზე" ფასების სახით იყო გაწერილი. ეს სცენარი განვითარდა ხორბლის სამომავლო ბუჩქების გარიგებებში, რაც საშუალებას მისცემს გამყიდველს, გაიგოს, თუ რამდენი ხარობს მისი ხორბლის გზაზე და მყიდველმა იცოდა, რომ ის ხორბალზე გადაიხდებოდა.

საუკუნის ნახევარი წლის შემდეგ, რომ "ევოლუცია ფიუჩერსებით" გამოიწვია საფონდო ინდექსის ფიუჩერსის კონტრაქტის შექმნა, რომელმაც 1997 წელს ჩიკაგოს სასაქონლო ბირჟაზე ვაჭრობა დაიწყო და დღესაც მყიდველებს და გამყიდველებს საფონდო დაკავშირებული ფინანსური ინვესტიციების გრძელვადიანი ხედვა.

განსაზღვრა საფონდო ინდექსის ფიუჩერსებით

სიტყვებით, საფონდო ინდექსის ფიუჩერს წარმოადგენს იურიდიული შეთანხმებები მომავალი თარიღისთვის, ან კონკრეტულ ფასად, შეძენის ან გაყიდვის მიზნით. პრაქტიკა საშუალებას აძლევს ინვესტორებს მომავალი საფონდო ფასის შესრულების პროგნოზირება, მათთვის უფრო მეტი ბერკეტი, მათ შორის 24/7 ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე მაღალკვალიფიციურ ბაზრებზე ვაჭრობის გარეშე, რეალურად ფლობენ საფონდო ბირჟის ინდექსს , რომელიც ფიუჩერსულ კონტრაქტს მოიცავს.

მათი ყველაზე დიდი მოზიდვა (გარდა პორტფელის დივერსიფიკაციის უზრუნველსაყოფად) არის დიდი ინვესტიციის დაბრუნების პოტენციალი ფულადი სახსრებით. მაგრამ ეს სცენარია, რომელსაც შეუძლია შეასრულოს საფონდო ინდექსის ფიუჩერსების ინვესტორები, რომლებიც ფარავდნენ მომავალ ბაზარზე შედეგებს, ქარიანად მაღალ ლივერურობას და კარგავენ თავიანთ ინვესტიციებს, როდესაც საბაზრო პირობები ეწინააღმდეგება მათ.

დიდი და მსხვილი, საფონდო ინდექსის ფიუჩერები რთულია ფინანსური ინსტრუმენტები და თავიდან უნდა იქნას აცილებული მთავარი ქუჩის ინვესტორები. თუ, რასაკვირველია, გაინტერესებთ იმაზე, თუ როგორ ივაჭრდებიან და ფიქრობენ, რომ თქვენ მიიღებთ ფინანსურ შოპს ფიუჩერსულ კონტრაქტს, აქ არის გარიგება.

რა უნდა იცოდე საფონდო ინდექსის ფიუჩერებზე ინვესტიციისას?

შეინახეთ ეს მონაცემები მხედველობაში, როდესაც საფონდო ინდექსის ფიუჩერებში ინვესტირება:

საფონდო ინდექსის ფიუჟების ტიპები: მსხვილი და მსხვილი ოთხი ამერიკული ინვესტორისთვის ხელმისაწვდომი ოთხი ფართოდ გამოყენებული საფონდო ინდექსის ფიუჩერსებით ვაჭრობის კონტრაქტები, რომლებიც აშშ-ს ძირითად საფონდო ბირჟებზეა დაფუძნებული (მათ შორის Dow Jones Industrial Average, NASDAQ 100, Russell 2000 ინდექსი და სტანდარტული და ცუდი 500 ინდექსი.)

სავაჭრო საკითხები: როგორც წესი, საფონდო ინდექსის ფიუჩერსები ფიუჩერსული ბროკერის დახმარებით ივაჭრება, რომელიც ვაჭრობისა და გაყიდვის ორდერში ვაჭრობის ხელშეწყობას უწყობს ხელს. ტრადიციული საფონდო ბირჟის ვაჭრობის მსგავსად, ყიდულობს პოზიციებს ინვესტორებს, რომლებიც საფონდო ბაზრის ზრდას იზიანებენ, ხოლო გაყიდვის ბრძანება ინვესტორებს საშუალებას აძლევს, ისარგებლონ საფონდო ბაზრის შემცირებით.

ვაჭრობის ხარჯები: ზემოთ მოყვანილ ინდექსებთან დაკავშირებული საფონდო ინდექსის ფიუჩერსული კონტრაქტების ყიდვისას, თქვენ ფიქსირებული კონტრაქტის მიხედვით, ფაქტობრივად, საფონდო ბირჟის ინდექსის ფასის შედარებით ნაკლები ფასის გადახდა. მაგალითად, S & P 500 ინდექსის 100-ის აქციების 100 $ -იანი ინვესტიცია 10 000 დოლარს ეღირება. ერთი S & P 500 ფიუჩერსის კონტრაქტის (ან 100 ინდექსის ინდექსის) შეძენისას, ფიუჩერსული ინვესტორი იხდის საგრძნობლად მცირე რაოდენობას.

ფულადი ჯილდოები: აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება, როდესაც საინვესტიციო სასაქონლო ჯგუფში ინვესტირება ხდება. მონაწილეობის მისაღებად, ფიუჩერსული ინვესტორები ვალდებულნი არიან ფულის შენახვა საბროკერო კომპანიაში "მარჟის" ანგარიშზე.

ზღვარი ანგარიშები ვალდებულნი არიან დაიცვან მკვეთრი დანაკარგები ფიუჩერსულ ვაჭრობაზე, რომელიც ცნობილია როგორც Wall Street- ში, როგორც ზღვარი. ყოველთვის დარწმუნდით, რომ გაეცნოთ საინვესტიციო კომპანიის მარჟის მოთხოვნებს სავაჭრო ფიუჩერებზე ხელმოწერამდე.

რისკის აღიარება: ამ ინდექსის ფიუჩერსული ინვესტიციების შემცირება ასეთ კონტრაქტებზე ყიდვისა და გაყიდვის რისკის მაღალ დონეს წარმოადგენს. ეროვნული ფიუჩერსების ასოციაცია აკეთებს კარგ საქმეს დეტალურადაა დახასიათებული ბერკეტები და რისკი უკავშირდება საფონდო ინდექსის ფიუჩერსებს (იპოვეთ იგი NFAFutures.org.) ასევე კარგი ადგილია ვეტერინარიის პოტენციურ ბროკერებს, რომლებიც განიხილავთ ინვესტიციის საფონდო ინდექსში ფიუჩერსებით. ამ პროცესში, თქვენ გსურთ შეამოწმოთ ფიუჩერსებით ვაჭრობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საფასური, ბროკერის წინააღმდეგ შეტანილი ნებისმიერი საჩივარი და მისი რეკორდული მაჩვენებელი სუფთა, სამართლიანი საფონდო ინდექსის მომავალი გარიგებების შექმნაში.

განვიხილოთ ETF- ს : არ არის დარწმუნებული, რომ გსურთ მარტო წასვლა? განვიხილოთ საფონდო ინდექსის გაცვლა-გაცვლითი სახსრები, რომლებსაც სთავაზობენ წვდომას საფონდო ფიუჩერსებით, მაგრამ დამოუკიდებელი საფონდო ბირჟის ინდექსის მანქანების რისკის შედარებით მაღალი დონის გარეშე. მაგალითად, საორიენტაციო SPDR S & P 500 ფონდი (SPY) და iShares რასელ 2000 ინდექსის ETF (IWM) ორივე სთავაზობს წვდომას საფონდო ინდექსის ფიუჩერსებზე.

ისაუბრეთ ექსპერტთან

Takeaway? თუ თქვენ აპირებთ საფონდო ინდექსის ფიუჩერსს, საინვესტიციო კონსულტანტთან ან სხვა გამოცდილ ფინანსურ პროფესიონალთან კონსულტაციებს, სანამ რაიმე გარიგებას მოათავსებთ.

თქვენ ისარგებლებთ სეზონური, ობიექტური საინვესტიციო ინდუსტრიის წყაროდან, რომელსაც შეუძლია სათანადოდ აუხსნას საფონდო ინდექსის ფიუჩერების ინვესტიციის რისკები და ჯილდოები, სანამ თქვენს პორტფელს განაგრძობს ხაზს, და პოტენციურად ზიანის მიყენებით.