იმპორტირება Transaction მონაცემთა გადაწერა პროგრამული უზრუნველყოფა
თქვენი ფინანსების მართვის სწრაფი გააქტიურების პროცესი უფრო ადვილია. ეს კიდევ უფრო მარტივია, როდესაც თქვენს ანგარიშზე წვდომისთვის თქვენი საფირმო პროგრამების პირდაპირ დაკავშირება შესაძლებელია თქვენს ფინანსურ და საბანკო დაწესებულებებში.
ფინანსური ტრანსაქციის ჩამოტვირთვის საშუალება საშუალებას მოგცემთ სწრაფად გადმოგცეთ ტრანზაქციების მონაცემები პირდაპირ თქვენს საბანკო ან სხვა ფინანსურ ინსტიტუტთან (FI), იმ დროს და ძალისხმევას, რომელიც აუცილებელია ამ მონაცემების მიღებაში.
ფინანსური ინსტიტუტების უმრავლესობა ონლაინ რეჟიმში ყოფნისას და თქვენი ფინანსური ინფორმაციის მიღება ვებსაიტზე და პირად ფინანსურ პროგრამებში არ არის რთული. თუმცა, ყველა ინსტიტუტი პირდაპირ არ იწყებს ინტენსიურად იმოქმედებს ან მის ანგარიშზე და გარიგების მონაცემებს მისცემს საშუალებას. ეს არის ზოგადად გამონაკლისები და ყველაზე მნიშვნელოვანი ფინანსური ინსტიტუტები გთავაზობთ ამ სარგებელს.
თუ არა თქვენი FI- ს სწრაფი კავშირი
Intuit, სწრაფი პროგრამული უზრუნველყოფის პროდუქტების დეველოპერი, რომელიც გამოიყენება ფინანსურ ინსტიტუტებზე სალიცენზიო მოსაკრებლის გადახდაზე გარიგების ჩამოტვირთვის საშუალებას მისცემს მის საკუთრებაში არსებული QFX ჩამოტვირთვის პროტოკოლის მეშვეობით. ფინანსურმა დაწესებულებებმა ეს თანხა აბონენტებს გადასცეს. უმრავლესობა შეაჩერებს მომხმარებელს დაჩქარებული გარიგების ჩამოტვირთვებისთვის . შეამოწმეთ თქვენი საფინანსო ინსტიტუტები გარიგების ჩამოტვირთვის დაწყებამდე, რათა დადგინდეს, თუ ამის გაკეთება შეგიძლიათ უფასოდ, განსაკუთრებით თუ თქვენ იყენებთ რეგიონალურ ბანკს ან საკრედიტო კავშირს .
თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ, თუ თქვენი ფინანსური ინსტიტუტი საშუალებას იძლევა ტრანზაქციების ჩამოტვირთვას შემდეგი ნაბიჯებით:
- აჩქარეთ, აირჩიეთ ანგარიშის დამატება .
- შეიყვანეთ თქვენი ფინანსური ინსტიტუტის სახელი. თუ ეს არ ჩანს სიაში, გარიგების ჩამოტვირთვები შეუძლებელია.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ გაირკვეს, თუ თქვენი ფინანსური ინსტიტუტი მხარს უჭერს ინტერნეტში Intuit OFX დაკავშირების გვერდის გადახედვის გზით.
შეამოწმეთ თქვენი პროდუქტის ვერსია მონაწილე ორგანიზაციების სიაში.
ექსპრესი Web Connect- ის ჩამოტვირთვა გარიგებების გამოყენებით
თუ რომელიმე თქვენი ფინანსური ინსტიტუტი არ არის ჩამოთვლილი, შეგიძლიათ კვლავ თავიდან იქნას აცილებული გარიგების მონაცემების ხელით ექსპრესი ქსელის გამოყენებით. როდესაც სწრაფად მოიქცევა ფინანსური ინსტიტუტის დაკავშირება, რომელიც არ უზრუნველყოფს პირდაპირი კავშირის მხარდაჭერას, ის შეეცდება გამოვიყენოთ ექსპრეს ბმული, რაც ყველაზე გავრცელებული კავშირია.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ ავტომატურად შეიტანოთ ტრანზაქციები და გაააქტიუროთ ნაშთების განახლება თქვენი ფინანსური ინსტიტუტის ანგარიშზე მისი ვებ-გვერდის მეშვეობით და მოძებნოთ "გადმოწერეთ გადმოწერეთ" ბმული ან ღილაკი, ან ბმული "ვებ-კავშირი".
ჩამოტვირთვის და იმპორტირება გარიგებების გამოყენება სხვა ფაილების ფორმატებში
არსებობს სხვა მეთოდების გადმოტვირთვა და იმპორტირება, მათ შორის სხვა ფინანსური პროგრამული პროდუქტებისთვის, როგორიცაა QuickBooks ან Microsoft Money, და სხვა ფაილური ფორმატები, როგორიცაა მძიმით გამოყოფილი მნიშვნელობები (CSV) ფაილი (შენიშვნა, რომ ყველა ფაილის ფორმატი შეიძლება იყოს იმპორტირებული Quicken). ეს პარამეტრები შეიძლება იხილოთ თქვენს ანგარიშზე გარიგებების ნახვაზე, გვერდითი მენიუში ან ვებ-გვერდის ბოლოში. თქვენ ასევე გაქვთ შესაძლებლობა აირჩიოთ ტრანზაქციების ჩამოტვირთვის თარიღი დიაპაზონი.
ზოგიერთი ფინანსური პროგრამული მომხმარებლებს ურჩევნიათ გადმოიტანონ ტრანზაქციები ამ მეთოდის გამოყენებით, რადგან მონაცემთა უსაფრთხოება მთლიანად ხელშია. თუმცა, უშუალოდ თქვენი პროგრამული უზრუნველყოფის გადმოწერისას ან მუშაობისას, მონაცემები ყოველთვის დაშიფრულია და ძალიან უსაფრთხოა. არავის აჩქარებს თქვენი ფინანსური ინფორმაცია.